自愿现金收购要约以及供股集资不低於344.2百万新加坡元.PDF

聲明 本公告並非於美國銷售本公告所述證券的要約。除非根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記或 豁免遵守登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。證券不曾亦不會根據證券法登記。目前證券並無亦將不會在 美國公開發售。 新聞稿 請即時發放 太平洋恩利之新加坡附屬公司中漁就收購Copeinca 作出555.8 百萬美元 自願現金收購要約以及 供股集資不低於344.2 百萬新加坡元 * * * （香港訊，二零一三年二月二十六日）— 國際冷凍海產供應商翹楚太平洋恩利國際控股有限公司 （股份 代號：1174）（「太平洋恩利」或「集團」）之新加坡上市附屬公司中漁集團有限公司 （「中漁」）宣佈 擬作出自願現金收購要約（「收購要約」），收購於奧斯陸證券交易所上市 、秘魯第二大捕撈公司 Copeinca ASA （「Copeinca 」）所有發行在外之股份（「收購」）。以產量計，秘魯是全球最大的魚粉 1 及魚油生產國和出口國 。 此次收購之所需資金將通過 （i ）集資凈額不低於 344.2 百萬新加坡元（約 2154.7 百萬港元）的一供一形 式完全包銷供股 （「供股」），（ii ）貸款融資不多於295.0 百萬美元 （約2,301 百萬港元），及 （iii ）中 漁的內部資源撥付。 建議收購 是次收購意義重大，收購完成後中漁將成為秘魯最大、以及全球領先的魚粉及魚油生產商之一。基於以下 原因，是次收購將成為中漁發展的重要里程碑 ：  與中漁增加於如秘魯等策略市場的漁業資源之業務策略一致  將令中漁於秘魯北部及中部地區獲得額外 10.7%的捕撈配額，以及於秘魯南部地區獲得額外 3.0%的捕撈配額。於收購事項順利完成後，中漁將在秘魯中北部及南部分別擁有 16.9%及 14.7% 的捕撈配額，成為秘魯最大 ，以及全球領先的魚粉公司之一 ；  令中漁現有的收益基礎更加多元化，並減少其對合約供應業務產生的收益及溢利的倚賴 ；  為中漁及Copeinca 的主要業務締造高水平的協同效益 ；  為中漁日益壯大的秘魯魚粉業務提供上市平台 就是次建議收購，太平洋恩利副主席兼董事總經理黃裕翔先生表示：「這項收購讓我們可以創造更可觀的 股東價值，並顯著推動中漁實現在全球增加及獲取更多漁類資源的策略性目標。」 1 消息來源:國際魚粉及魚油組織2011 年年鑒 第一頁，共三頁 太平洋恩利之新加坡附屬公司中漁就收購 Copeinca作出 555.8百萬美元 有條件自願現金收購要約以及 供股集資不低於 344.2 百萬新加坡元 二零一三年二月二十六日 黃先生續說：「Copeinca 之收購將顯著擴大我們於秘魯的據點，令我們透過公平合理的估值取得具吸引 力及妥善經營的魚粉及魚油業務，為 Copeinca 及集團現有的秘魯魚粉業務帶來高水平的協同效益。隨著 業務組合更趨平衡且多元化發展，我對集團持續取得成功充滿信心。」 收購要約 中漁將支付收購價每股被收購方股份 53.85 挪威克朗（約 74.31 港元）。收購價格不會因 Copeinca 於二 零一三年三月議決建議分派每股 3.50 挪威克朗（約 4.83 港元）股息而進行任何調整。收購 Copeinca 之 應付總代價為 3,150.2 百萬美元（約4347.0 百萬港元） 。收購價分別較 Copeinca 於二零一三年二月