爱尔眼科医院集团股份有限公司详解.pdf

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2017-040 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施 （修订稿） 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及中国证券监督管理委员会[2015]31 号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对主 要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行股票计划发行不超过10,000.00万股，募集资金总额不超过 215,183.72万元，按照本次发行股份数量的上限计算，公司股本规模将由 101,031.99万股增加到111,031.99万股，发行股数占发行后股份总数的9.01% 。公 司测算了本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响，具体情 况如下： 1、每股收益计算的主要假设及前提 由于公司业绩受到宏观经济、行业波动以及业务发展状况等多重因素影响， 2017年度每股收益的测算基于如下假设： （1）本次非公开发行于2017年6月完成（该完成时间仅用于计算本次发行 对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）。 （2 ）本次发行募集资金总额为215,183.72万元，未考虑发行费用（该募集 1 资金总额仅为估计值，最终以经中国证监会核准并实际发行完成的募集资金总额 为准）。 （3 ）本次发行股票数量为10,000万股（该发行数量仅为估计值，最终由董 事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保 荐机构协商确定）。 4 ）2017年度归属于母公司的净利润较2016年度增长分别为0%、15%、30% （ 三种情况。前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行 摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。 （5 ）公司对2017年净利润的测算未考虑本次发行募集资金可能产生的收 益，也未考虑募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收 益）等其他方面的影响。 （6 ）测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑募集资金、净利润和利润 分配之外的其他因素对净资产的影响。 （7 ）在预测2017年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响。 2 、对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，公司预测了本次非公开发行摊薄即期回报对每股收益的影 响，具体情况如下： 2017 年度/2017 年12 月31 日 2016 年度/2016 项目 假设净利润增长 假设净利润增长 假设净利润增长 年12 月31 日 0% 15% 30% 总股本（万股） 101,031.99 111,031.99 归属于母公司 股东的净利润 55,746,72 55,746,72 64,108.73 72,470.74 （万元） 基本每股收益 0.55 0.52 0.63 0.68 （元/股） 稀释每股收益 0.55