2014年度常德市经济建设投资集团.PDF

常德市经济建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2014 年常德市经济建设投资集团 有限公司公司债券募集说明书摘要 发行人 常德市经济建设投资集团有限公司 联合主承销商 二〇一四年三月 常德市经济建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体 董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、联合主承销商声明 本期债券联合主承销商保证其已按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《企业债券管理条例》等法律法规的规 定及有关要求，对发行人进行了尽职调查，对募集说明书及其摘要进 行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者 常德市经济建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 自行承担。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各项风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和联合主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说 明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：常德市经济建设投资集团有限公司。 （二）债券名称：2014 年常德市经济建设投资集团有限公司公 司债券（简称“14 常德经投债”）。 （三）发行规模：人民币壹拾柒亿元整（RMB 1,700,000,000 ）。 （四）债券期限和利率：本期债券为七（7 ）年期固定利率债券， 同时设置本金提前偿付条款。票面年利率不超过基准利率加上2.80% 的基本利差，基准利率为《2014 年常德市经济建设投资集团有限公 司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五 （5 ）个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （四舍五入保 留两位小数）。本期债券最终发行票面年利率将根据簿记建档结果确 定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 常德市经济建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 （五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，在本期债券存续期第3、4 、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20%和 20% 的比例偿还债券本金。本期债券采用 单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）发行价格：本期债券的债券面值为100 元，平价发行。 （七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券。 投资者在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登 记结算有限责任公司登记托管；在上海证券交易所认购的本期债券由 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 （八）发行方式：以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成 员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公