投资提示凡欲认购本期债券投资者,请认真阅读本募集说明.PDFVIP

声 明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商确信已对本期发债履行了勤勉尽责的义务，对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认 购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书摘 要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变 化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、接受《应收账款质押合作协议》、《2009 年铁 岭公共资产投资运营有限公司公司债券债券受托协议》、《账户及资 金监管协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作 任何说明。 2 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人或 主承销商。 3 本期债券基本要素 债券名称 2009年铁岭公共资产投资运营有限公司公司债券。 发行总额 人民币 15 亿元。 债券期限 本期债券为 10 年期债券，附投资者回售选择权和发行人上 调利率选择权。 发行人上 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债 调票面利 券后 5年的票面利率，上调幅度为 0至 100个基点（含本 率选择权 数，其中一个基点为 0.01%）。 投资者回 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 售选择权 公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5个计息年度的 投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值 全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 票面利率 固定利率，在债券存续期内前五年票面年利率为 7.15%（该 利率根据Shibor基准利率加上基本利差4.90%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（）上公 布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 2.25%，基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续 期内前五年固定不变。在本期债券存续期的第五年末，经 发行人行使上调利率选择权后未被回售部分债券票面年利 率为债券存续期前五年票面年利率 7.15%加上调基点，在债 券存续期后五年固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 发行方式 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资 者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和在上海证券 交易所发行相结合的方式。通过承销团成员设置的发行网 4 点面向境内机构投资者公开发行的规模预设为9.9 亿元， 在上海证券交易所发行的规模预设为5.1 亿元。通过承销 团成员设置的发行网点公开发行和在上海证券交易所发行 采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据