2015年度第二期长沙天心城市建设投资开发集团.PDF

2015年第二期长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 2015 年第二期长沙天心城市建设投资开发集团 有限公司公司债券 募集说明书 发行人 长沙天心城市建设投资开发集团有限公司 主承销商及簿记管理人 二〇一六年 七 月 1 2015年第二期长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要 中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘要不致 因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读债券募集说明书及有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受债券募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 2 2015年第二期长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在债券募集说明书中列明的信息和对债券募集说明书作任何说明。 投资者若对债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、信用承诺 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所、评估机 构及湖南省发展和改革委员会、长沙市发展和改革委员会、长沙市国土资 源局等各级相关政府部门均按要求出具了信用承诺书，承诺将依据《证券 法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进 和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律 责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 债券名称：2015 年第二期长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公 司债券 （简称“15 天心02”）。 发行总额：不超过人民币7 亿元。 债券期限：7 年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额20% 的比例等额偿还债券本金。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，本期债券通 过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、 公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分期还本，在债券存续期内 的第3、4 、5、6、7 年末，分别按照债券发行额20% 、20% 、20% 、20% 、 20% 的比例偿还债券本金，前2 年每年应付利息单独支付，最后 5 年每年 的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 3 2015年第二期长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司债券募集说明书 本期债券每年付息时