北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券.PDFVIP

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2010-031 北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”或“发行人” ）发行 113,000 万元可 转换公司债券（以下简称“燕京转债” ）网上网下申购工作已于 2010 年 10 月 15 日结束。 根据 2010 年 10 月 13 日公布的《北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债 券发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将发 行申购结果公告如下： 一、总体情况 燕京转债本次发行 113,000 万元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2010 年 10 月 15 日。本次网上申购资金、网下申购定金均经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证。 网下发行经广东华商律师事务所现场见证。 二、发行结果 根据《北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次 燕京转债发行总额为 113,000 万元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东 优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过 深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，网下发行和网上发行预设的发 行数量比例为 50%:50% 。根据实际申购结果，按照网下配售比例和网上定价发行中签率 趋于一致的原则，对初定的网下配售的燕京转债数量和网上定价发行的燕京转债数量进行 调整。最终的发行结果如下： 1 1 、原股东优先配售结果 （1） 原有限售条件股东优先配售 6,435,438 张，即 64,354.38 万元，占本次发行总 量的 56.95% 。原有限售条件股东的网下优先配售明细如下： 股东名称/股东姓名 申购金额（万元） 优先配售数量（张） 北京燕京啤酒有限公司 63813.03 6,381,303 北京燕京啤酒集团公司 527.80 52,780 李福成 2.72 272 戴永全 1.70 170 李秉骥 1.70 170 丁广学 1.02 102 王启林 1.02 102 赵春香 1.02 102 毕贵索 0.29 29 董学增 1.02 102 朱明仁 1.02 102 郭卫平 1.02 102 邓连成 1.02 102 （2 ）原无