新丽企业股份有限公司国内第二次无担保转换公司债发行及转摘要.PDF

新麗企業股份有限公司 國內第 二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一 、債券名稱 新麗企業股份有限公司 ( 以下簡稱 「本公司」國內第) 二次無擔保轉換公司債 ( 以下簡 稱 「本轉換公司債」) 。 二 、發行日期 民國 103 年 3月 12日 ( 以下簡稱 「發行日 」) 。 三 、發行總額及每張 金額 發行總額為新台幣 參億伍仟萬 元整 ，每張債券面額為新台幣壹拾萬元 ，依票面金額 十足發行 。 四 、發行期間 發行期間 3 年 ，自民國 103 年 3月 12日開始發行至民國 106 年 3月 12日到期 (以 下簡稱 「到期日」) 。 五 、債券票面利率 本轉換公司債之票面利率為年利率 0% 。 六 、還本日期及方式 除 債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股者 或依本辦法第十八條由本公， 司提前贖回 ，或依本辦法第十九條由債券持有人 行使賣回 權 ，或本公司由證券商營業處 所買回註銷者外 ，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還 。 七 、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券 ，惟如本轉換公司債發行後 ，本公司另發行或私募其他 有擔保附認股權或轉換 公司債時 ，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司 債 ，設定同等級之債權或同順位之擔保 物權 。 八 、轉換標的 轉換標的為本公司普通股 ，本公司將以發行新股方式履行轉換義務 。 九 、轉換期間 (一)債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日 民國( 103 年 4月 13日 ) ，至到 期前十日民國( 106 年 3月 2日 )止 除依法暫停過戶期間及本條第， (二)項規定期間外 ， 得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司新發行之普通股 。 (二自本公司無償配股停止過戶日) 、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十 五個營業日起 ，至權利分派基準日止 ，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始 交易日前一日止 ，及其他依法暫停過戶期間 ，不得請求轉換 。 十 、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具 轉換公司債帳簿劃撥轉換「 贖回/ 賣回申請書/ 」註明轉( 換並檢同登載債券之存摺向) 臺灣集中保管結算所股份有限公司 （以下簡稱「集保公司」） 提出申請 ，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構 ，於送達時即生轉換之效 力 ，且不得申請撤銷 ，本公司股務代理機構並於送達後五個營業日內完成轉換手續 ， 直接將本公司普通股股票撥入該 債券持有人之集保帳戶 。 (二) 華僑及外國人持有本轉換公司債轉換為本公司普通股時 ，統由集保公司採取帳簿劃撥 方式辦理配發 。 十一 、轉換價格及其調整 (一轉換價格之訂定方式) 本轉換公司債轉換價格之訂定 ，以民國 103 年 3月 4日為轉換價格訂定基準 日 ，取基準日前一個營業日 、前三個營業日及前五個營業日本公司普通股收盤價 之簡單算術平均數擇一者為基準價格 ，再以基準價格 乘以轉換溢價率 101.21% 即， 為本轉換公司債之轉換價格計算至新台幣( 角 為止 ，分以下四捨五入) 。訂價基準日 前如遇有除權或除息者 ，經採樣用以計算轉換價格之收盤價 ，應先設算為除權或 除息後價格 ；轉換價格決定後 ，實際發行日前 ，如遇有除權或除息者 ，應依轉換 價格調整公式調整之 。轉換價格為每股 新台幣 25.1 元 。 (二轉換價格之調整) 1.本轉換公司