股票简称泰达股份摘要.PDFVIP

股票简称：泰达股份 股票代码：000652 天津泰达股份有限公司 Tianjin Teda Co.,Ltd （注册地址：天津开发区第三大街16 号） 公开发行公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） 中国民族证券有限责任公司 （注册地址：北京市丰台区丰北路 81 号） 募集说明书签署日：2008 年 8 月 8 日 泰达股份 公开发行公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者，均视同自愿接 受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。 1-1-2 泰达股份 公开发行公司债券募集说明书 重大事项提示 1、发行人的主要业务原为绿化、环保、纺织服装、批发和交通业务，根据天 津开发区投融资体制改革要求以及公司的发展战略，发行人近年退出了与政府及 相关政策关系密切、市场化程度较低的交通业务，原有的天津开发区 500 万平米 绿地养管业务也转变为代养管，逐步发展市场化程度较高的区域开发、房地产和 金融股权投资业务。由于市场竞争的不确定性因素，尽管发行人近三年业务收入 逐年增加，但业务变动及市场竞争会对发行人盈利水平产生不确定影响。发行人 将通过利用不同产业周期变换投资节奏，充分发挥资产的运用效率，通过稳定收 益型产业与成长收益型产业的合理匹配，从而促进公司整体业绩的稳健增长。 2、发行人的区域开发和房地产业务与经济周期的相关性比较明显，宏观经济 的波动将影响发行人的业务发展；同时发行人重点开拓的区域开发业务，投资规 模较大、建设周期较长，且目前总体还处于投资开发的前期, 盈利能力尚未充分 显现，未来宏观经济的波动会影响其盈利水平。发行人将利用南京新城发展股份 有限公司已经成熟的业务体系和开发团队，大力开拓融资渠道，科学安排投资进 度，从而促进公司业务的稳健发展。 3、由于发行人是以滨海新区发展提供服务为主的企业，经营管理均与滨海新 区发展建设联系紧密，国家和天津市对滨海新区新的政策措施会对发行人的经营 产生影响。 4、发行人计划在本期债券发行结束后，尽快就本期债券办理在深圳证券交易 所上市交易流通事宜。本期公司债券虽具有良好资质及信誉，但公司目前无法保 证本期债券在债券市场交易流通的活跃性。由于公司债券发行目前处于试点阶段， 可能会出现证券交易所公司债券交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，投资 者可能无法立即出售其债券，或投资者无法获得预期的收益水平。