股票简称中储股份股票代码6007摘要.PDFVIP

股票简称：中储股份 股票代码：600787 中储发展股份有限公司 （住所：中国天津市北辰经济开发区开发大厦） 公开发行公司债券募集说明书 保荐机构（联席主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 （住所：天津市南开区宾水西道8号） 签署日：二〇一二年 月 日 中储发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行有效 的法律、法规的规定。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完 整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披 露文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行 所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资人 的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作 同意《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的约定以及本期债券的担保安 排。《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》将置备于债券受托管理人处，债 券持有人有权随时查阅。债券受托管理事务报告出具后将登载于上海证券交易 所网站和监管部门指定的信息披露媒体。 除发行人和保荐机构外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募 集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 1-1-1 中储发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 重大事项提示 一、本期债券评级为 AAA 级；截至 2012 年 3 月 31 日，发行人合并报表 中所有者权益为 438,204.36 万元；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为 28,805.27 万元（2009 年、2010 年及 2011 年合并报表中 归属于母公司所有者的净利润平均值）。本期债券发行及上市安排请参见发行公 告。 二、受国家宏观经济总体运行状况、货币政策、财政政策以及国际经济环 境变化等多种因素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期， 市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。 三、由于本期债券交易流通的具体审批事宜需要在本期债券发行结束后进 行，发行人将在本期债券发行结束后及时向上证所办理上市交易流通事宜，但 发行人无法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得上证所的同意，亦无法 保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，投资者将可能面临流动性风险。 四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。 债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券均视为同意并接受《