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全球工业气体发展状况分析 根据在2008年度的工业气体销售中，全球工业气体产值为6630亿美金，美国市场以185亿美金占据全球总销售的28%，并且中国工业气体产值不断迅速发展，本报告分析了全球各主要市场的工业气体的发展状况 全球范围内主要工业气体集团2008年度发展状况 第二阶梯主要工业气体集团发 美国主要工业气体集团发展状况 AIRGAS与AP的博弈论 LINDE并购BOC 乘数效应对行业的影响 全球范围内主要工业气体集团2008年度发展状况 自2008年全球经济快速扩张之后，绝大多数国家的经济从2008年9一10月份出现了急剧下滑。造成全球经济巨变的因素主要有：大多数国家房地产市场的问题以及由于原材料价格飞涨导致第一季度高位的通货膨胀，随后持续扩散到全球并引起全球金融危机，并开始向实体经济领域扩散。在此经济环境下，2008年全球经济年度增长率仅为2.1％(2007年为3.7%），为近五年内最低增长率。如此糟糕的世界经济对不同的国家，以及在不同国家运营的公司或子公司而言，产生的影响不同。尽管如此，全球工业气体市场的增长率与世界经济发展状况有密切的相关性。通常情况下，所在国或地区的工业气体市场增长率是其实际国内生产总值增长率的2.0一2.5倍 2008年全球工业气体市场仍然保持了较高的增长率，北美、欧洲仍然是最大的工业气体市场，随后是亚洲。值得注意的是，亚洲和东欧都达到了两位数的增长率。2008年上半年，由于创纪录的原材料价格导致钢铁工业发展达到了阶段性高点；随后在第三、第四季度，大量钢铁企业由于金融危机引起供需变化，普遍减产20%一30%；尤其是2008年12月产能（与2007年12月相比）急剧下降了24.3%。尽管如此，据世界钢铁协会分析指出，2008年全球钢铁产能仅仅比2007年降低了1.2%。石油化工行业也表现出类似的状况：2008年上半年，由于能源价格的高涨直接导致石化行业发展到阶段性高点；随后在第三、第四季度，普遍减产30%。此外，由于2008年原油、天然气等能源价格的剧烈波动，直接导致了欧佩克减产，造成了对氢气需求量的减少。金融危机也对能源领域的投资活动造成了很大影响，很多项目被延迟或被迫取消。与石油公司相关的项目影响不大，因为石油公司将寻找更为高效的方式发展油品和天然气业务，因此，从中期来看，对氢气的需求应该会增长。行业专家也期待由全球金融危机所造成的一次能源需求的下降仅仅是暂时的现象；从长期来看，原油的需求和原油消费的增长将再次出现，这将直接导致炼油行业对氢气需求的增长。当然，这次危机也对电子半导体行业、太阳能行业等领域均造成了一定程度的影响，但从中长期来看，随着各国大规模刺激计划的实施以及全球金融危机的逐步解决，全球工业气体市场的增长趋缓只是暂时现的。 全球主要工业气体集团近年来业绩概况 2008年，全球气体业务在前三季度保持高速增长，主要是由于新业务的拓展、新工厂的投产、较高的产品价格所致；第四季度由于全球经济的剧烈波动导致全球气体业务发生了相应的变化。但纵观全年，全球主要气体集团如液化空气集团、林德集团、普莱克斯集团、空气化工集团均达到了创纪录的增长。全球主要工业气体集团近年来业绩情况见表1 液化空气集团 液化空气集团始终强化集团对ALMA计划的执行，并对集团业务发展和面对2008年第四季度以来的市场变化起到非常重要的作用。ALMA计划的执行使整个集团进一步强化了当前支持集团高速成长的三个主要发展战略平台：强化资本生产能力、成本有效性和持续强劲增长能力。希望通过ALMA计划在2007一2011年间，实现年销瞥收人增长率为8%一10%，节约费用6亿欧元，同时维持ROCE在11%一12%。2008年，集团的ROCS达到了12.1%。作为ALMA计划的重要组成部分，2008年集团增长的主要动力来自于： （1)能源和环境领域。一套位于安特卫普的重要制氢装置投产，并整合到北欧管网系统中；与相关石油公司签署了合同，将在鹿特丹和休斯顿分别建造两套主要的制氢装置，一旦建成，这两套装置将分别被整合到北欧氢气管网和美国海湾管网系统中；集团实现了全年氢气业务销售收人达到创纪录的12亿欧元。此外，位于鹿特丹工业基地的一套热电装置也于10月份投产；在中国煤制化学品气化项目领域，签署了多项合同和合作意向，并将为公司带来大量氧气供应或空分装置的业务；与Ho-rizon氢能源公司继续密切合作开发H2E项目，在欧洲持续研究和发展一种稳定可持续并具有竞争性的氢能源业务，此项研究开发的总预算在未来的7年中将投人2亿欧元；继续发展联合研发项目，尤其是在瑞典和澳大利亚开展洁净燃烧技术（大量耗氧）和碳捕捉回收存储技术的研究，与法国To-tal集团和美国能源部继续开展相关技术的研究。 （2)新兴经济体。在中东（科威特、卡塔尔、沙特