我国农业行业报告分析.ppt

1 主讲人：邓付圆 联系 世界农药行业概况： 世界农药销售维持平稳在310亿美元左右，其中前五大消费国占58％份额。未来世界人口增长为行业发展提供支撑。 全球农药处于高度垄断，前六大农药企业占75％以上市场份额。 除草剂为最大的农药种类。2007年除草剂占农药消费的48％，其中草甘膦为最大农药品种，占2006年世界农药销售额的12.1%。化学农药仍将是主体，生物农药潜力巨大(苏云金杆菌、多杀菌素、印楝素） 农药行业概况 农药的定义： 现在人们对农药的要求，也从日前的有效、经济、安全、有效、经济。由于认识的转变，人们对农药的概念也从杀死（-cide)转变为控制（control) 农药的作用：—农药对当今农业生产作用举足轻重 根据联合国粮农组织（FAO）的统计，全球由于病、虫、草、鼠害而损失的农作物收获量相当于潜在收获量的1/3，发展中国家损失的数字更大。 一旦停止用药或严重的用药不当，1年后将减少收成25-40%（与正常用药相比），2年后将减少40-60%以致绝产，农药使用的投入产出比高达6-10倍。。 世界农药市场特点： 一、世界农药市场特点： 1、除草剂依然是最大的农药市场，杀菌剂为发展最迅速的一大类农药，杀虫剂则保持平稳。 从1980年起，除草剂开始超过了杀虫剂，并一直独占鳌头；杀菌剂则出现年年有增并增长迅速的态势。 2、传统农药品种依然支撑着农药市场，但不少新农药品种成为了农药市场的新主角。 年销售额在1亿美元以上的品种仅78个，如草甘膦、乙草胺、百草枯、莠去津；吡虫啉、毒死蜱、氟虫腈、噻虫嗪、氯氰菊酯；戊唑醇、嘧菌酯、代森锰锌、百菌清等。 4、环境、抗性等压力，使不少农药面临极大影响，也使得一些农药品系日趋下降（农药毒性：急慢性毒性、神经毒性、对内分泌的影响） 5、非农业用农药的市场稳步上升，已成为人们不可忽视的方面 6、转基因作物仍然发展迅猛。 抗除草剂，抗虫抗菌作物的开发，使世界种植作物面积迅速扩大。美国是世界最大的转基因作物种植国，占58.26%（2004年），其次是阿根廷、加拿大、巴西和中国，这五个国家占95.38%。其中以印度的增长幅度最快。 二、世界农药发展分析 1. 世界农药市场平稳，需求具刚性 2．行业高度垄断，大品种市场份额 3．除草剂市场占有率居首，杀虫剂下降幅度较大 4．化学农药为主，生物农药快速发展 世界农药市场平稳，需求具刚性 总额排名：欧洲北美亚洲拉美 最大的除草剂市场：北美 34.95% 最大的杀菌剂市场：欧洲 45.59% 最大的杀虫剂市场：亚洲 38.88% 2．行业高度垄断，大品种市场份额高 90年代中期世界前十大公司的农药销售额占世界的60％，但随着大型农药企业并购推进，世界农药行业垄断程度不断提高，2000年前八大公司的农药销售额占世界农药市场份额76％。 目前，全球六大农药企业市场地位超然，2007占世界农药75％以上的市场份额。 3．除草剂市场占有率居首，杀虫剂下降幅度较大 转基因作物商业化种植始于1996年，在不到10年的时间，其销售额从1996年的2.35亿美元到2004年的47亿美元，增长了20倍。种植面积也从1996年280万公顷，到2007年全球23个国家1200万农户种植了1.143亿公顷转基因农作物，增长了近40倍 预计未来转基因作物将继续保持较快发展，到2025年将有40多个国家的2000多万农户种植2亿公顷的转基因作物。 转基因作物的推广促进了除草剂的发展 由于抗除草剂和抗虫害是两种转基因类型占主导地位，转基因作物播种面积扩大对农药消费结构产生了较大影响，除草剂比重上升，对杀虫剂则产生较不利的影响。2007年除草剂占农药消费比重已上升为48％，而杀虫剂则下降为25％。 转基因作物争论仍在继续，但未来农产品需求压力增加，将促进转基因作物播种扩大，因此，除草剂仍然具备上升空间。 同时转基因作物发展，使得草甘膦、草铵膦等少数非选择性除草剂获得了迅猛的发展，而对其他选择性除草剂的需求大幅度降低，大大降低了除草剂的品种数量，造就了一批世界级的农药企业。 转基因作物的发展，推动了非选择性除草剂市场的发展，也冲击了专用除草剂市场。 草甘膦在短短几年就从22 亿美元的市场销售额猛增至34（也有人统计为47亿），占整个农药市场的1/6 农户种植了抗草甘膦的大豆种子，并使用草甘膦灭草，耕种成本降低，结果导致大豆田其他选择性除草剂受到严重的影响，最为典型的是美国氰胺公司的咪唑啉酮类除草剂迅速滑坡，于2000年被迫出让。 杀菌剂市场增长最快。 截至到2005年，全球杀菌剂15年的年均增长率为2%，近5年的增长率高达7%