组产业政策和交易类型之讲述.PDFVIP

东兴证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 关于 浙江江山化工股份有限公司重大资产重 组产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一七年四月 1 声明与承诺 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾 问”）受浙江江山化工股份有限公司 （以下简称“江山化工”、“上市公司”或“公 司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购 重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司 相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所及有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 1、本独立财务顾问为本次交易对方下属企业，本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。 2 、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保 证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本 次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上 提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2 释义 除非特别说明，以下简称在本独立财务顾问核查意见中具有如下含义： 浙江江山化工股份有限公司，深交所中小板上市公司， 江山化工/上市公司/公司 指 证券代码：002061 交工集团 指 浙江交工集团股份有限公司，标的公司 本次发行股份及支付现金购 指 以发行股份及支付现金方式购买交工集团100%股权 买资产/本次交易 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 深交所 指 深圳证券交易所 东兴证券、独立财务顾问 东兴证券股份有限公司 浙商证券、独立财务顾问 指 浙商证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 如无特别说明，本核查意见所列示的相关财务数据为合并报表口径数据。本 核查意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，系由四舍五入 造成。 3 第一节 独立财务顾问核查意见 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司作为此次上市公司发行股份 及支付现金购买资产的独立财务顾问，按照深圳证券交易所《关于配合做好并购 重组审核分道制相关工作的通知》的要求对江山化工本次重组分道制审核相关事 项进行了核查。具体情况说明如下： 一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业 兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点