同德化工关于部分超募资金使用计划的公告.pdfVIP

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2010-031 山西同德化工股份有限公司 关于部分超募资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、超募资金使用情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]121号文核准，山西同德化工股 份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500 万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币23.98元，募集资金总额 359,700,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为330,369,487.00元。京都 天华会计师事务所有限公司已于2010年2月12日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具京都天华验字（2010）第016号验资报告。 2010年3月28日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》，和《关于用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司已使用超募资金归还银行借款 3,500 万元及补充流动资金1,500万元；使用超募资金置换预先投入募集资金投 资项目的金额为3,236.76万元。 2010年5月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于利用超募 资金投资设立全资子公司的议案》，公司已使用超募资金对该公司投资500万元。 2010年9月27日，公司已将1500万元超募资金补充流动资金全部归还到公司 募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构和保荐人。 二、本次超募资金使用计划安排 为提高募集资金使用效率，拓展未来发展空间，提高公司的核心竞争力，培 育新的利润增长点，降低公司运营成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 根据公司的发展规划及实际生产经营需要，经公司充分研究和论证，对本次部分 超募资金的使用做出如下计划： (一)关于公司拟使用超募资金6900万元新设全资子公司收购大宁黄河化工 有限责任公司所属民爆化工相关资产。 1、项目的实施背景 根据2009年全国民爆器材行业工作会议部署的民爆行业重点工作之一是“进 一步深化行业重组，推进民爆企业跨地区重组，促进优良资产不断向优势企业集 中，发展一批对行业发展有重大带动作用的大公司、大企业集团，加快形成一批 有自主知识产权和知名品牌的优势企业” 的精神，为做强做大同德化工的民爆产 业，扩大同德化工的经营规模和市场份额，在国家相关政策的支持下，公司将进 一步加强对大宁黄河化工有限责任公司现有资产的整合力度，拟定新设全资子公 司收购其所属民爆相关资产。 2、项目实施的目的 本次收购的目的是为了加快产业整合，扩大生产经营规模和市场份额，提高 市场占有率和综合竞争力，提升公司的盈利水平和持续经营能力。 3、项目实施的可行性和必要性 1）黄河化工所处区域是煤、铝、铁矿资源贮量和可开采量最丰富的地区之 一，也是山西省炸药需求量位居前列的地市，周边地区正在开工建设的水利工程、 铁路工程、道路交通建设工程等也将持续不断增加工业炸药的需求，本项目实施 完成后，可以进一步扩大市场占有率，提高公司的许可生产能力。 2）本次收购是符合国家民爆行业的产业政策和行业的发展规划及公司的长 远发展战略要求。 3）本次收购对提高公司的经济效益，市场竞争力及抗风险能力具有非常重 要的意义。 4、项目实施对公司的影响 1）有利于公司在民爆领域做大做强，进一步提高同德化工的核心竞争能力。 2）收购完成后资产规模将扩大，公司的综合实力、核心竞争力和抗风险能 力将进一步得到提高，有利于加强同德化工上市公司本身的核心竞争力和持续经 营能力； 3 ）有利于增强同德化工的持续盈利能力。实现公司民爆产品的生产经营业 务和爆破业务规模化发展，有效保证上市公司经营业绩持续稳定提升。 5、在大宁县重新设子公司存在的风