天津中环半导体股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告.pdfVIP

天津中环半导体股份有限公司 首次公开发行股票网下向询价对象配售 和网上向社会公众投资者定价发行公告 保荐人（主承销商）：渤海证券有限责任公司 重要提示 1、天津中环半导体股份有限公司（以下简称“发行人”或“中环股份”）首 次公开发行10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行” ）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]62号文核准。本次发行的股票拟在 深圳证券交易所上市。 2 、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“ 网下配售” ）与网上向社 会公众投资者定价发行（以下简称“ 网上定价发行” ）相结合的方式，本次网下配 售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2007年4 月5 日（周四， T-1 日）9 ：00～17：00和2007年4月6 日（周五，T 日）9:00～15:00；网上申购时 间：2007年4 月6 日（周五，T 日）9:30～11:30、13:00～15:00。网下配售由渤海 证券有限责任公司（以下简称“渤海证券”、“保荐人（主承销商）” ）负责组织实 施；网上发行由保荐人（主承销商）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。 3、本次发行股份总量为10,000万股，其中网下配售数量为2,000万股，占本 次发行总量的20% ，网上定价发行数量为8,000万股，占本次发行总量的80%。 4 、发行人、保荐人（主承销商）根据本次发行的初步询价情况，并综合考 虑发行人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市 场情况等，协商确定本次发行价格为5.81元/股，此价格对应的市盈率为： （1）21.52倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2 ）29.96倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 5、在初步询价期间（2007年3月30 日～2007年4月3 日）提交有效报价，且符 合“释义” 中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。但与发行人或保荐人 （主承销商）具有实际控制关系的询价机构，不得参与本次发行的网下配售，可 1 以参与网上发行。 6、本次网下配售时间为2007年4月5 日（周四， T-1 日）9 ：00～17：00和2007 年4月6 日（周五，T 日）9:00～15:00。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购 款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年4月6 日（周五，T 日）15:00前划 出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传真号 码为：010 。联系电话为：010 配售对象必须确保申购资金于2007年4月6 日（周五，T 日）下午17:00之前到 达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购 为无效申购。 配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须 一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。 7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证 券交易所上市交易之日起锁定3个月。 8、本次网上定价发行时间为：2007年4月6 日（周五，T 日）9 ：30～11：30、 13：00～15：00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）均 可参加网上定价发行的申购。 9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500 股的必须是500股的整数倍，但不得超过8,000万股（本次网上定价发行总量）。 每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易 网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 10、本次网上定价发行股票申购简称为“ 中环股份”，申购代码为“002129 ” 。 11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资 者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 12、本公告仅对本次