绿地控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2015-071 绿地控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 绿地控股股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015 年12月8 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事15 人,实际参加表 决董事15 人（其中出席现场会议的董事9 人，以通讯方式参会的董事5 人，董 事陆建成先生因工作原因未能到现场出席，委托董事汲广林先生代为出席并表 决），7 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了以下议案： 一、 审议通过 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及 规范性文件的规定，经过对企业实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，公 司认为自身符合非公开发行A 股股票的条件。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 逐项审议通过 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 就公司拟进行的非公开发行A股股票事宜，现拟定方案如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、发行方式 本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的有效期内择机发行。 1 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过十名的特定投资者。本次发行对象包括证券投资基金 管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格投资者 及其他符合中国证监会规定的特定投资者等。最终发行对象在公司取得本次非公 开发行核准批文后，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先原则确定。基 金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为 发行对象的只能以自有资金认购。 所有特定对象均以现金方式认购本次发行的股份。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、发行数量 本次非公开发行的A股股票数量不超过2,077,877,326股，公司董事会将基于 股东大会的授权根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认 购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权等事项，本次 发行数量上限将作相应调整。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、发行价格与定价原则 本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第八届董事会第五次会议决 议公告日（即2015年12月9 日）。本次发行的发行价格将不低于定价基准日前20 个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的90% （定价基准日前20个交 易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量），即14.51元/股。 具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循 价格优先的原则确定。最终发行价格由董事会根据股东大会的授权与保荐机构 （主承销商）协商确定。 若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项， 本次发行价格将作相应调整。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、限售期 根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，本次非 2 公开发行完成后，特定投资者认购的股份自上市之日起12 个月内不得转让。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 7、上市地点 本