深圳市广聚能源股份有限公司关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权公告.pdfVIP

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2009]008 号 深圳市广聚能源股份有限公司 关于行使优先购买权以3200 万美元 收购深圳亿升液体仓储有限公司70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2009 年 2 月 20 日，亿升液体仓储（新）有限公司（简称“新加坡亿升”） 函告本公司，该公司已于2009年1月16 日与一家中国企业签订股权转让意向书， 拟以 3,200 万美元的价格向其转让深圳亿升液体仓储有限公司（简称“深圳亿 升”）70％股权。本公司考虑到深圳亿升的现状及未来发展前景，拟行使股东优 先购买权，以 3200 万美元收购深圳亿升液体仓储有限公司 70%股权。现将有关 情况介绍如下： 特别风险提示 1、盈利能力、盈利预测及估值风险：近年来，东莞、珠海及广州南沙等地 新建的液体化工品及成品油仓储企业正在相继投产，东莞立沙岛的大型液体化工 仓储企业正在规划和建设中，位于附近地区的一部分原有深圳亿升客户已改在当 地租罐；此外，部分使用液体化工品的中小型外资企业亦从深圳地区向外迁移， 对深圳亿升的营业收入、成本及费用造成影响，从而影响亿升的盈利能力。 对于本次收购的价格，公司根据深圳亿升未来若干年的盈利尤其是现金流状 况，采用净现值法加以计算和估值，上述因素可能对本公司盈利预测及估值产生 影响。 2、安全风险：深圳亿升系危险品仓储企业，安全生产系营运中的重大风险 因素。 3、汇率风险：深圳亿升一直采用美元为记账本位货币，对部分租户的收费 1 亦以美元计价。汇率变化有可能对深圳亿升收入造成一定影响。 4、审批风险：本项收购系向外方收购其在中国境内的企业股权，需经中国 有关政府部门批准后方可执行，存在未获批准的风险。 一、交易概述 本公司目前直接持有深圳亿升30%股权。本次拟用3,200万美元，向新加坡 亿升收购其拥有的深圳亿升70%股权。收购完成后，本公司将直接持有深圳亿升 100%股权。 本次股权转让不构成关联交易。 本次收购资金部分使用募集资金，需报股东大会审议通过。不足部分公司自 筹解决。 本次收购已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，参加会议的 11 名董 事全票同意该项收购。有关独立董事意见参见同日刊登于巨潮资讯网 的《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》 之“关于确定部分募集资金投向的独立意见”。 本项收购系向外方收购其在中国境内的企业股权，收购价格以美元计价，以 人民币支付，因此，本次收购需经中国有关政府部门批准后方可执行。 二、交易对方的基本情况： 亿升液体仓储（新）有限公司（Eastern Tankstore(S)Pte.Ltd.）,是私人 有限责任公司，注册地为：19 Tanjong Penjuru Singapore(609021)；主要办公 地址：2 International Business Park #12-07/08 Tower 1,The Strategy， Singapore(609930)；法定代表人：王静娇；注册资本：50,000,000元新加坡币； 营业执照注册号：197701055M；主营业务：Manu Of Metal Cans,Containers Related Pdts Nec(Egbarrels,Steel Drums)；主要股东：新加坡吉益品集团 （Great Eastern Providence Pte.ltd.）；实际控制人：王静娇。 三、交易标的基本情况： 1、标的基本概况。 2 深圳亿升液体仓储有限公司是 1989 年 4 月 1 日由深圳市人民政府以深府外 复[1989]767号文件批准成立的中外合资经营企业，注册地为广东省深圳市，住 所：深圳市南山区妈湾大道8号，注册资本为960万元美元，法人代表：李洪生。 该公司经营期自 198