海宁中国皮革城股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回.PDFVIP

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016-022 海宁中国皮革城股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公 司采取措施的公告 （修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示：本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于 净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标 将 出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对财务 指标的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公 司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年9 月29 日 在巨潮资讯网（）上刊登了《海宁皮城关于非公开发行股票 摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告》，公开披露本次非公开发行 A 股股票事项（以下简称 “本次发行”）对公司即期回报的影响和应对措施。根据 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析，并对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了修 订，具体如下： 一、本次非公开发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行完成后，公司的资金实力将大幅增强，净资产和股本规模亦 将随之扩大。本次非公开发行募集资金投向中的收购项目短期内可实现一定的效 益，但新建项目产生效益需要一定的过程和时间。因此，在公司总股本和净资产 均有较大增长的情况下，每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内可能出现 1 一定幅度的下降。 （一）财务指标计算主要假设 1、假设本次非公开发行于2016 年内完成。该完成时间仅为估计，最终以经 中国证监会核准的本次非公开发行实际发行完成时间为准。 2、本次发行的募集资金总额为174,137.20 万元，该金额未扣除发行费用。 3、本次发行新增股票数量为 18,505.55 万股，发行完成后公司总股本将增 至130,505.55 万股。 4、假设公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润与 2015 年持平，即 2016 年归属于上市公司股东的净利润为 54,880.27 万元。（该假设分析仅作为 测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈 利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。） 5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除本次发行募集资金、净利润、 现 金分红之外的其他因素对净资产的影响。 6、以下测算考虑了本次募集资金收购武汉海宁皮革城主要资产和佟二堡 16.27%的少数股权对公司生产经营、财务状况的影响，未考虑本次募集资金到账 后用于新建项目对公司生产经营、财务状况的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响（按 发行上限分析），具体情况如下： 单位：万元 2015 年度/2015 年12月 2016 年度/2016 年12月 项目 31 日 （本次发行前） 31 日 （本次发行后） 归属于上市公司所有者的净利润（万元） 54,880.27 54,880.27 总股本（万股） 112,000.00 130,505.55 本次发行募集资金总额 - 174,137.20