OA项目实施指导手册.docVIP

金蝶协同办公系统 项目实施指导手册 ［内部资料，供实施顾问参考］ 目 录 1 项目准备工作指引 1 1.1 项目启动 1 1.1.1 定义 1 1.1.2 目标与策略 1 1.1.3 内容 2 1.1.4 风险 2 1.1.5 工具及模板清单 3 2 实施方案及需求调研工作指引 3 2.1 实施方案制订 3 2.1.1 定义 3 2.1.2 目标与策略 3 2.1.3 内容 4 2.1.4 风险 4 2.1.5 工具及模板清单 5 2.2 需求调研与分析 5 2.2.1 定义 5 2.2.2 目标与策略 5 2.2.3 内容 6 2.2.4 风险 6 2.2.5 工具及模板清单实 7 3 软件安装及初始化工作指引 8 3.1 软件安装 8 3.1.1 内容 8 3.1.2 风险 8 3.1.3 工具及模板清单 8 3.2 系统初始化 9 3.2.1 定义 9 3.2.2 目标与策略 9 3.2.3 内容 9 3.2.4 风险 9 4 用户培训及系统上线工作指引 10 4.1 管理员应用培训 10 4.1.1 定义 10 4.1.2 目标与策略 10 4.1.3 风险 10 4.2 用户培训 11 4.2.1 定义 11 4.2.2 目标与策略 11 4.2.3 内容 11 4.2.4 风险 12 4.2.5 工具及模板清单 12 4.3 系统上线 12 4.3.1 定义 12 4.3.2 目标与策略 12 4.3.3 内容 13 4.3.4 风险 13 4.3.5 工具及模板清单 13 5 验收交付工作指引 14 5.1 项目验收 14 5.1.1 定义 14 5.1.2 目标与策略 14 5.1.3 内容 14 5.1.4 风险 15 5.1.5 实施工具清单 15 5.2 服务交接 15 5.2.1 定义 15 5.2.2 目标与策略 15 5.2.3 内容 16 5.2.4 风险 16 5.2.5 实施工具清单 16 6 项目实施管理制度 17 6.1 工作日志制度 17 6.2 项目周报制度 17 6.3 阶段性邮件通告制度 17 6.4 问题跟踪制度 18 6.5 项目总结制度 18 项目准备工作指引 项目启动 定义 项目启动主要完成项目开始前，对客户项目进行的前期准备工作。主要包括项目立项分析，客户方项目组织和顾问方项目组织的建立，项目前期文档分析，客户背景研究，与客户交流项目组织要求和项目公约，并开展项目启动交流。 目标与策略 项目启动的主要目标是： 收集项目信息，进行项目分析 选择合格的项目经理，针对项目特点选派顾问建立顾问方项目小组 通知客户按根据项目公约和项目组织要求的内容进行项目组织准备工作 和客户交流项目实施方法和成功关键要素 制订总体实施方法、策略 角色 项目分析 收集客户售前项目资料包括： 合同、项目调研报告、项目解决方案等 软件方项目组 售前顾问 建立双方项目组织 项目组织建议书 客户方项目组 软件方项目组 准备项目公约 项目公约 客户方项目组 项目启动交流 项目启动交流PPT 双方项目组 风险 项目启动工作的风险主要集中在对项目整体的了解程度、实施目标、范围的界定，以及由此制订的项目实施策略与方法，需要重点关注以下几点： 项目实施范围界定不清、缺乏控制，造成项目实施过程中范围无限扩大，使项目失控陷入泥潭，无法收尾； 没有制订出有效的项目整体实施策略与方法，在实施过程中缺乏整体的实施指导思想，造成项目无法达成即定目标； 包办客户项目组织过程，顾问在实施过程中要明确自己的指导地位，项目组织过程应由客户方进行，顾问要对项目组织过程进行指导和监控，确保项目组织按有利于项目实施要求的方向建立； 在项目启动前期不安排客户进行项目准备工作，只是自己埋头进行项目分析和准备工作，将客户撂在一边。项目刚刚签约，客户正处于兴奋期，这时候引导客户建立项目实施主体的思想是非常容易的，一旦签约后很久客户没有感觉项目进展，就会失去对项目的热情，从而对项目推进造成困难。 客户方项目经理是否与项目要求匹配。项目经理必须是企业高层信赖的人员。并且能够与顾问方建立良好的关系，具备相应的协调能力，熟悉企业管理运作实务； 顾问方项目经理在沟通过程中，未能完全明确实施顾问在项目实施的作用和工作方式，使企业在未来的实施中，对实施顾问产生不恰当的期望。在项目公约和项目组织工作会议中，项目经理应明确解释实施顾问的工作方法与方式，以及在项目实施过程中的作用。 项目公约对项目运作与管理方式，沟通方式未作完善和具体的规定，授权不充分，为后期项目实施造成障碍。顾问方项目经理应在提供案例模板的基础上，指导客户方项目经理和实施小组完善项目公约，具体化项目运作管理，沟通机制和项目实施工作管理与考核制度。 工具及模板清单 实施顾问小组