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2017-06-12 发布于北京
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理财顾问岗位说明书.doc

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理财顾问岗位说明书基本信息：岗位名称：理财顾问岗位人数：1人隶属部门/科室：营业部直接上级：总经理二、岗位工作概述：理财顾问，就是对一个人的家庭经济收入、支出、投资进行的财务规划和提出具体建议。 2、知识：拥有金融、证券、经济、投资、财务类专业大学本科以上学历；具备经济学、经融学、投资学、税收、财务会计等专业知识 3、经验：金融、证券等行业三年以上的从业经历，拥有扎实的专业知识，娴熟的投资理财技能 4、基本技能：具有较强的学习能力，掌握金融领域的各项知识，熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状，对金融市场具有敏锐的洞察力；具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等 5、特殊要求：诚实守信良好的职业素质和道德品质强势的专业背景身兼多能的金融通才五、岗位在组织中的位置