2014年度淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书.pdfVIP

2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经 营管理公司企业债券募集说明书 发行人 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 主承销商 二〇一四年 月 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商光大证券股份有限公司已根据《中华人民共和 国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 五、其他重要事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 1 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管 理公司企业债券 （简称“14 淄博高新债”）。 2 、发行总额：10 亿元。 3 、债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，设本金 提前偿还条款，在债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 个计息年度末，逐 年按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还本金。 本期债券票面年利率由Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本 利差的区间上限为3.20% ，即簿记建档利率区间上限为8.20% 。Shibor 基准利率为《2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公 司企业债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的 一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数5.00% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面利率 将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商 一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不 变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 4 、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付 息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 付。本期债券设置提前偿还条款，自存续期的第3 年起至第7 年，每 2 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 年分别按照债券发行总额20% 的比例偿还本金。每次还本时按