2012年度珠海交通集团有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2012年珠海交通集团有限公司 2012年珠海交通集团有限公司 年珠珠海海交交通通集集团团有有限限公公司司 公司债券募集说明书 公司债券募集说明书 公公司司债债券券募募集集说说明明书书 发行人 珠海交通集团有限公司 牵头主承销商 联席主承销商 二○一二年 月 2012年珠海交通集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 声明及提示 声声明明及及提提示示 一、发行人董事会声明 一、发行人董事会声明 一一、、发发行行人人董董事事会会声声明明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 二二、、发发行行人人负负责责人人和和主主管管会会计计工工作作负负责责人人、、会会计计机机构构负负责责人人声声明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 三、主承销商勤勉尽职声明 三三、、主主承承销销商商勤勤勉勉尽尽职职声声明明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 四、投资提示 四四、、投投资资提提示示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 五、其他重大事项或风险提示 五五、、其其他他重重大大事事项项或或风风险险提提示示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 1 2012年珠海交通集团有限公司公司债券募集说明书 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 六、本期债券基本要素 六六、、本本期期债债券券基基本本要要素素 债券名称： 债券名称： 债债券券名名称称：：2012年珠海交通集团有限公司公司债券（简称“12珠 海交通债”）。 发行总额： 发行总额： 发发行行总总额额：：人民币18亿元。 债券期限： 债券期限： 债债券券期期限限：：本期债券分6年期和8年期两个品种，其中6年期债 券的发行规模为10 亿元，8 年期债券的发行规模为8 亿元，均附发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 债券利率： 债券利率： 债债券券利利率率：：本期债券采用固定利率形式。 6年期债券品种前3年票面年利率为7.99%（该利率根据Shibor 2.75% 3 基准利率加上基本利差