邹平县国有投资有限公司公司债募集说明书.pdf

2014 年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商华英证券有限责任公司已根据《中华人民共和 国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明中列明的各 种风险。 五、 其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意接受为发行本 I 2014 年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书 期债券签订的《邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券债权代理 协议》、《邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券债券持有人会议 规则》、《邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券募集资金账户及 资金监管协议》以及《邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券偿 债资金专户监管协议》等协议。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 六、 本期债券基本要素 (一) 债券名称：2014 年邹平县国有资产投资经营有限公司公司 债券（简称“14 邹平债”）。 (二) 发行总额：人民币8 亿元。 (三) 债券期限及利率：本期债券为7 年期固定利率债券，采用 提前偿还本金方式，自债券发行后第3 年起，分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例等额偿还债券本金。 本期债券的发行票面年利率为Shibor 基准利率加上不超过2.50% 的基本利差。Shibor 基准利率为《2014 年邹平县国有资产投资经营有 限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公 布的一年期Shibor （1Y）的算术平均数5.00% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采 用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 ( 四) 还本付息方式：本期债券在存续期内每年付息一次，在存 II 2014 年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书 续期的第3 、4 、5 、6 、7 年逐年分期等额偿还本金，即在2017 年、 2018 年、2019 年、2020 年、202 1 年的兑付日均按照本期债券发行总 额的20%等额偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托 管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存 续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位 到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日 日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券 面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本 金自兑付日起不另计利息。 (五) 发行价格：本期债券的