- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
基金公司-销售流程之第一次接触分析
销售流程之第一次接触;;准 备;第一次接触的目的;;建立信任;
自己
2.介 绍 公司(智易东方)
IFA(第三方理财)
;;介绍IFA(第三方理财)
第三方理财是指那些独立的中介理财机构,它们不代表银行,保险等金融机构,却能 够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务
第三方理财提供什么服务? 作为独立机构的第三方理财,不代表基金公司,银行或者保险公司,而是站在非常公 正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求,通过科 学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具.通常,第三方独立理财机构会先对客户的 基本情况进行了解,包括的资产状况,投资偏好和财富目标,然后,根据具体情况为客户 定制财富管理策略,提供理财产品,实现客户的财富目标.第三方独立理财顾问的老板就 是客户,作为雇员,他们完全从客户的自身利益出发.,满足人们对于理财知识的渴求.;;挖掘需求;确定L2
文档评论(0)