威健实业股份有限公司国内第三次无担保转换公司债发行及转.PDFVIP

威健實業股份有限公司 國內第 三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 威健實業股份有限公司 ( 以下簡稱 「本公司」國內第) 三次無擔保轉換公司債( 以下 簡稱 「本轉換債」) 。 二、發行日期 ： 民國 一○○年六月二十日 (以下簡稱 「發行日」) 。 三、發行期間 ： 發行期間 五年，自民國一○○年六月二十日開始發行 ，至一○五年六月二十日到 期(以下簡稱 「到期日」) 。 四、發行總額： 發行總面額 為新台幣捌億 元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整 ，共計捌仟張，依 票面金額十足發行 。 五、債券票面利率 ： 票面年利率 0% 。 六、還本付息日期及方式 ： 依本辦法第五條規定本轉換債之票面利率為0% ，故無需訂定付息日期及方式。除 本轉換債之持有人( 以下簡稱 「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股 ，或 依本辦法第十九條行使賣回權 ，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者及本公司由證 券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次還本 。 七、擔保情形： 本轉換債為無擔保債券 ，惟發行後，本公司另發行或私募 其他有擔保附認股權或 轉換公司債時 ，本轉換債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債 權或同順位之擔保物權 。 八、轉換標的： 債權人得依本辦法之規定 ，向本公司請求將本轉換債依面額及請求轉換當時之轉 換價格 ，轉換為本公司普通股股票，本公司將以發行新股之方式為之。 九、轉換期間 ： 債權人自本轉換債發行滿一個月之翌日民國( 一○○年七月二十一日 )起，至到期 日前十日民國( 一○五年六月十日)止，除(一)依法暫停過戶期間 （二）本公司無償配股 停止過戶日 、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至 權利分派基準日止之期間(三)辦理減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止 之外 ，得隨時向本公司請求依本辦法將本轉換債轉換為本公司普通股股票，並依本辦 法第十條、第十一條、第十六條規定辦理。 十、請求轉換程序： (一)債權人透過台灣證券集中保管股份有限公司 ( 以下簡稱集保公司) 以帳簿劃撥方式辦 理轉換 。 債權人至原交易券商填具 「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」 註明轉換( ) ，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司 股務代理機構 ，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業 日內完成轉換手續 ，直接將普通股撥入該債權人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公司 採取帳簿劃撥方式辦理配發 。 十一、轉換價格及其調整： (一轉換價格之訂定方式) - 190 - 本轉換債轉換價格之訂定，以民國一○○年六月十日為轉換價格訂定基準日 ， 取基準日(不含)前一個營業日 、前三個營業日、前五個營業日本公司普通股收盤價 之簡單算術平均數擇一者為基準價格 ，再以基準價格乘以 103%之轉換溢價率 ，為 計算轉換價格 計算至新台幣( 角為止 ，分以下四捨五入)之依據 。基準日前如遇有除 權或除息者 ，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價 格；轉換價格於決定後 ，實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整 公式調整之。本債券發行時之轉換價格 為每股新台幣 28.6 元。 (二轉換價格之調整) 1. 本轉換債發行後，除本公司所發行或私募( )具有普通股轉換權或認股權之各種有價 或私募( )之普通股股份增加包含( 但 證券換發普通股股份者外