通策医疗投资股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告.PDFVIP

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临20 15-071 通策医疗投资股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗投资股份有限公司（以下简称 “公司”）股票自2015 年5 月25 日 起因筹划重大事项停牌。公司于2015 年6 月6 日发布了《通策医疗投资股份有 限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股 票自2015 年6 月8 日起预计停牌不超过一个月。由于潜在标的企业内部正在开 展尽职调查相关工作,公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商, 无法按期复牌，公司申请自2015 年7 月8 日起继续停牌不超过一个月。2015 年 8 月7 日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司关于审议重大资产重组继续停 牌的董事会决议公告》，披露公司股票自2015 年8 月7 日起继续停牌不超过一个 月。2015 年8 月26 日，公司发布 《通策医疗投资股份有限公司关于审议重大资 产重组继续停牌的董事会决议公告》，披露公司已与交易对方杭州爱铂控股有限 公司签订了重组框架协议，并拟自2015 年9 月7 日起继续停牌不超过两个月。 2015 年 10 月31 日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司关于董事会审议重 大资产重组继续停牌议案暨重组进展公告》，披露公司拟自2015 年 11 月9 日起 继续停牌至2015 年11 月20 日。 上述停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。 一、重组框架介绍 （一）主要交易对方 公司与多方沟通,交易对方确定为以杭州爱铂控股有限公司为控股股东的杭 州海骏科技有限公司。其中，杭州爱铂控股有限公司系标的公司海骏科技的控股 股东，其系公司实际控制人吕建明先生控股的公司。 （二）交易方式 1 本次重大资产重组的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。即通策 医疗向所有本次重大资产重组交易对象发行股份购买杭州海骏科技有限公司 100%股权的方式完成本次交易（海骏科技业务主要包括隐秀业务、IVF （辅助生 殖）O2O 医疗服务业务、三叶儿童口腔医院连锁38.75%股权等） （三）标的资产情况 本次交易拟收购的标的资产杭州海骏科技有限公司所处行业为医疗信息产 业。海骏科技主要业务包含：隐秀 O2O 正畸业务、IVF （辅助生殖）O2O 医疗服 务业务及三叶儿童口腔38.75%的股权等。 隐秀O2O正畸业务系数字口腔正畸矫治的新型业务，以“让大多数中国人矫 得起牙”为使命，推出基于互联网的数字化口腔医疗平台，借助数字口腔技术及 3D打印技术，线上网络医院与线下服务机构相结合，通过正畸名医远程设计方案、 普通牙医提供临床服务的模式，释放正畸名医生产力，大幅降低隐形正畸矫治的 诊疗成本与定价，为消费者提供高性价比的隐形正畸矫治服务。 海骏科技下属IVF人类辅助生殖业务以IVF 网络医院为核心，是一个基于互 联网技术、信息技术，并针对医院、连接医患的全新医疗健康数字化服务平台。 它既服务于医院，借助医院的优势来创建数字化医疗运营服务平台；亦服务于患 者，依据患者需求为患者提供全程网上互动指导性就医服务。 三叶儿童口腔致力于建立全国性的儿童口腔医院连锁，成为儿童的口腔健康 管家，以预防为主，包含检查-预防-治疗全流程，为0-15 岁儿童提供系统全方 位口腔健康管理。三叶儿童口腔医院与普通口腔医院的差别，不仅在于其患者群 体为儿童，还有舒适治疗、会员制、预约制等业内创新的模式。三叶儿童口腔医 院管理公司将以互联网思维及连锁经营模式在全国各地开设三叶儿童口腔医院， 发展连锁加盟。 二、本次重大资产重组的工作进展 本次重大资产重组停牌以来，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作， 组织各中介机构对相关资产开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作。目 前，上述各项工作尚在进行中，公司已与交易对方杭州爱铂控股有限公司签订了 重组框架协议。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相 关议案，及时公告并复牌。