苏宁电器：公开发行2012年度公司债券(第一期)募集说明书.pdfVIP

苏宁电器股份有限公司 苏宁电器股份有限公司 1-5 （注册地址：江苏省南京市山西路金山大厦 层） 公开发行2012 年公司债券（第一期） 募集说明书 保荐机构、主承销商 华泰联合证券有限责任公司 4011 25 注册地址：深圳市福田区深南大道 号香港中旅大厦 层 2012 12 11 募集说明书签署日期： 年 月 日 1 苏宁电器股份有限公司 公开发行2012 年公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《公司债券发行试点办法》及其它现行法律、法规的规定。发行人全体 董事、监事及高管人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。中国证监会对发行人发行公司债券的核准，并不表 明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作 出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。投资者认购本期债券视作同意债券受托管理协议和 债券持有人会议规则。债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券受托管理 人报告置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。 除发行人、保荐人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对 本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集 说明书第二节所述的各项风险因素。 2 苏宁电器股份有限公司 公开发行2012 年公司债券募集说明书 重大事项提示 一、本期债券评级为AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末的归属 230.06 2012 6 30 于母公司的净资产为 亿元（截至 年 月 日合并报表中归属于母 公司的所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均归属 于母公司净利润为39.07 亿元（2009 年、2010 年及2011 年合并报表中归属于母 1.5 公司净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 倍；本公司最近一 58.16% 70.86% 2012 期末合并口径资产负债率是 ，母公司口径资产负债率是