公司募资方式与案例.docVIP

长城汽车股份有限公司资本募集情况 长城汽车[19.09 0.00%]股份有限公司、本公司的分公司（长城汽车股份有限公司天津分公司及长城汽车股份有限公司顺平分公司）、本公司的全资子公司（保定长城内燃机制造有限公司及天津博信汽车零部件有限公司）、本次发行保荐人国泰君安证券股份有限公司近期分别与中国银行[2.84?0.35%]股份有限公司保定市裕华支行、兴业银行[14.12?-0.42%]股份有限公司石家庄胜利北大街支行、东亚银行(中国)有限公司石家庄分行、中国光大银行[2.71 0.00%]股份有限公司天津滨海分行营业部、河北银行股份有限公司天津和平支行、保定市市区农村信用合作联社南大园信用社、中国农业银行[2.66?-0.37%]股份有限公司保定三丰支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 股票种类 人民币普通股（Ａ股） 每股面值 人民币１．００元 发行股数 不超过３０４，２４３，０００股，占发行后公司总股本的比例不超过１０．０１％。 定价方式 通过向符合规定的询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内再通过累计投标询价确定发行价格。 发行价格不低于Ａ股招股意向书刊登日前２０个交易日本公司Ｈ股在香港联交所平均收市价的９０％。 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍（按发行价格除以发行后每股收益计算） 发行后每股收益 【】元（按本公司【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 发行前每股净资产 ３．９８元（按本公司经审计的２０１１年３月３１日归属于母公司股东权益除以本次发行前的总股本计算） 发行后每股净资产 【】元（按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和，除以发行后总股本计算） 发行后市净率 【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行对象 符合相关法律、法规要求的自然人、法人及其他机构。 本次发行股份的流通限制和锁定安排 发行人控股股东创新长城承诺：自发行人首次公开发行Ａ股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人实际控制人魏建军承诺：自发行人首次公开发行Ａ股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的创新长城股份，也不由创新长城回购该部分股份；自发行人首次公开发行Ａ股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人通过创新长城在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 承销方式 余额包销 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 发行费用概算 共【】万元（预估，将根据最终募集资金总额进行调整）  二、发行人基本资料 中文名称： 长城汽车股份有限公司 英文名称： Ｇｒｅａｔ Ｗａｌｌ Ｍｏｔｏｒ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 注册资本： ２７３，８１８万元 法定代表人： 魏建军 成立日期： ２００１年６月１２日 住 所： 保定市朝阳南大街２２６６号 邮政编码： ０７１０００ 电 话： ０３１２－２１９７８１３ 传真号码： ０３１２－２１９７８１２ 互联网网址： ｗｗｗ．ｇｗｍ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱： ｚｑｂ＠ｇｗｍ．ｃｏｍ．ｃｎ 三、发行人股本情况 （一）本次发行前后公司股本结构 本次发行前本公司总股本为２，７３８，１８０，０００股。假设本次发行股数按上限３０４，２４３，０００股计算，则本次发行前后公司股权结构如下： 股东名称 发行前 发行后 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 创新长城 １，７０５，０００，０００ ６２．２７％ １，７０５，０００，０００ ５６．０４％ 外资股（Ｈ股） １，０３３，１８０，０００ ３７．７３％ １，０３３，１８０，０００ ３３．９６％ 社会公众股（Ａ股） ０ ０ ３０４，２４３，０００ １０．００％ 合计 ２，７３８，１８０，０００ １００．００％ ３，０４２，４２３，０００ １００．００％  （二）本次发行前公司前十名股东情况 报告期末股东总数 17，614户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 保定创新长城资产管理有限公司 境内非国有法人 56．04 1，705，000，000 1，705，000，000 无 ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 境外法人 33．16 1，008，898，195 0 未知 方正证券股份有限公司 其他 0．89 26，940，500 0 未知 ＷＵ ＦＥＥ ＰＨＩＬ