林志达2014年度工作总结.ppt

2014年工作述职报告 林志达 目录： 2014年工作数据 2014年工作内容 2014工作不足之处 2015年工作计划 2014年工作数据 开户数： 新增有效户： 新增资产： 两融开户数： 资管产品销售： 银行理财产品销售： 基金销售： 易惠金有效户： 2014年工作内容 1、渠道方面：定期拜访驻点银行，向银行有关人员传达公司的新政策和新产品的信息。走访驻点兴业银行，督促其员工在华福证券开户。在华福分公司帮助做兴业银行第三方存管的客户进行网上开户。与驻点兴业副行长沟通彼此的任务完成情况，尽可能帮助行里做些他们需要的任务，来加强彼此之间的合作。 2、客户维护方面：在2014年底有开了比较多的账户，一些还未进资产操作，便联系他们询问开户目的，有意向炒股的客户告诉他们行情较好机会难得可以适当进资金操作，并且给他们降低佣金。对名下时常操作的客户进行电话或者当面的拜访，目的一是为了增进感情希望能带来转介绍，二是保持其对股市的热度以免撤走资金 3、公司内部事务方面：整理本人推荐给兴业银行的客户和兴业银行推荐给本人的客户，并报给有关办事人员。年底在营业部帮助柜台办理前来办业务的客户，在工作机上为客户网上开户。配合相关人员做好公司财产盘点工作。配合电脑部做好测试工作。将公司需要寄送的物件带到货运站寄送。 2014年工作不足之处 1、事情安排的调理性不足，经常是想到什么事做什么事，没有清晰的计划。导致容易忘事，最后被提醒了才想起。所以新的一年需要更有安排的做事，把第二天要做的事做个计划，写在本子上。 2、和渠道网点的沟通不够及时，公司的一些新的政策和动态没有给他们及时传达，使网点对公司的任务要求反应迟钝，迟迟没有完成规定的任务。所以新的一年需要和渠道保持更加良好的沟通，在互相配合好完成任务的同时，一同策划些户外推广活动，扩大公司声誉和知名度，引导众人投资理财。 3、理财产品、基金、资管产品的客户搜集不够，和平时工作重点失衡有关。所以在新的一年需要加强理财、基金、资管客户的搜集，做好客户资料的整理。 4、100万以上的大客户较少，遇到有目标的大客户没能把握好机会营销，新的一年也会更加重视此类客户的开发。 2015年工作计划 2015年该做什么？怎么做？这是目前需要思考的问题。面对过去的一年有感到自己的进步更发现了自己的不足，新的一年我会更加努力的工作，不被繁重的任务所压垮。我将努力做到以下内容： 1、加强证券方面知识的学习，包括行情分析，行业分析，个股分析。多看金融财经方面的书籍和报刊。 2、有计划的进行客户回访工作，把客户分类成：过去开立不知是否做股票的、过去开立有意向做股票的、过去开立已经做股票的、新开立不知是否做股票的、新开立有意向做股票但是还未进资金的、新开立进少部分资金做股票的、新开立进大量资金做股票的。分类完成后制定方案以便个性化服务。目的是希望新客户积极参与交易，老客户热情不减并且能有转介绍。 3、加强与渠道人员的沟通和合作，在互帮互助的同时互相配合做好户外宣传工作。尽量让网点人员大部分来我公司开户。定期走访，传达信息，祝贺生日。 4、努力配合同事完成公司内部安排事务。 * 模板来自于 * * 模板来自于 * * *