加油卡业务简明手册.docVIP

第一章　网点基础管理 一、系统管理 1. Ukey管理 Ukey的领用、保管、使用等要做好记录登记，以备查看。Ukey原则上由售卡充值网点操作员保管，遇特殊情况按规定程序做好交接工作。对于未留交接记录的，由值班经理负责。若售卡充值网点操作员有人事变动，应及时报地市公司变更系统内Ukey的相关信息。 2. 终端设备管理 售卡充值网点终端设备应有专人保管，主要负责日常管理、保养、维护工作，确保系统正常使用。 3. 系统及网络管理 售卡充值网点网络设置要求仅限访问中国石油内部网络，严禁接入外网。当系统升级时，售卡充值网点需配合做好公告和客户解释工作，避免引起投诉。在地区、地市公司系统运维部门的指导下做好系统和网络管理工作，确保系统运行顺畅。 二、卡片管理 1. 计划申请 当卡片库存不足时，应及时向上级管理部门提报需求计划。 2. 卡片领取 加油卡卡片从地市管理部门领取后，应确保在途卡片安全（在途不得超过48小时），到达网点后及时在系统内入库，同时卡片放入保险柜保管。 3. 盘点 每月10日日结后开展加油卡数量盘点工作，填制加油卡数量盘点相关表单并上报；发现差异应及时查找原因，上报地市公司管理部门，并在系统中进行差异调整处理。 三、缴存单管理 1．缴存单录入 缴存单的录入分两部分，现金录入和支票封包。现金可分多次录入，录入总金额不得大于应缴存现金额。 2．复核缴存单 录入和补缴的缴存单，售卡充值网点操作员都需要通过本功能进行复核。 3．打印单据 打印单据一式两联单。若核实缴存单详细信息与实际不符时，可撤销操作。 4．交接单录入 系统会根据复核后的缴存单自动生成交接单。售卡充值网点操作员在交接单中选择缴存方式，核对交接单中的数据与实际资金、支票相符后进行确认。 5. 注意事项 缴存单录入的数据来源于实际的现金或支票。如缴存单录入数据大于应缴存数据，此时需填写补缴缴存单；如缴存单录入数据小于应缴存数据，则需要先在缴存单录入中填写差额，复核后进行缴存单异常录入，复核异常缴存单后生效。 四、班结日结管理 1．班结 售卡充值网点操作员进行班结时，应打印班结报表，对当班实际发生的现金、表单以及手工业务流水登记表进行核对和存档。如为多人轮班，还应做好交接班工作，交接内容包括：设备、卡片、空白票据、未处理完的客户事项（如待确认支票、转账，来访等）。 2．日结 售卡充值网点操作员每日营业结束后须进行日结。日结前应先完成资金缴存，再在系统中进行日结操作，打印日结报表。对当日的现金、支票、表单以及手工业务流水登记表进行核对，并将签字确认的日结报表送交财务部门存档。 在班结、日结过程中出现异常情况时，须如实上报地市公司相关部门及时处理。 五、发票管理 1. 开票资质审核 售卡充值网点应根据客户的卡片账户信息开具普通发票和增值税发票。增值税发票开票前须核对客户的开票资质和消费入账金额，不得为个人记名卡、不记名卡客户开具增值税发票。 2. 开票变更 若客户提出变更开票类型，须提供书面申请和相应开票资质，并复核卡片账户信息和申请开票单位是否一致，同步在系统内变更相应信息，收回已开具的发票，避免重复开票。 3. 重复开票 若发现有重复开票或多开票等情况，应将相应发票做回收处理。 4. 发票保管 发票的领用、保管、缴存指定专人负责，管理参照财务部门相关规定执行。 六、凭证及档案管理 1．凭证管理 业务办理过程中的凭证、班结报表、日结报表应分类、归档管理。 2．档案管理 对客户信息档案的建立、留存、归类、核实、移交等环节做好统一管理。 3．信息保密 对购卡人及其代理人的身份信息和交易信息保密，除法律另有规定外，不得向第三方提供。 第二章　网点营销管理 一、营销管理 营销管理是指通过加油卡推广、发售和忠诚度等综合营销策略和手段，提升持卡客户比例和充值金额，促成客户持续充值和消费的活动。 1. 加油卡推广 加油卡推广主要包括媒体推广和活动推广两种形式。 加油站和售卡充值网点在推广上，应执行地市公司的要求，配合媒体和活动组织方，进行推广活动的实施。 2. 加油卡发售 加油卡应采取多渠道发售： 1）利用资源，全员营销； 2）立足现场，网络营销； 3）上门服务，走动营销； 4）整体开发，集团营销； 5）客户共享，联合营销； 6）适度宣传，品牌营销； 7）细分策略，差异营销； 8）统筹实施，组合营销。 3. 忠诚度体系 忠诚度体系包含客户积分体系、客户分级体系和增值服务体系三个方面。 售卡充值网点应通过积极服务客户，严格执行加油卡积分和客户分级工作要求，落实增值服务措施，提升客户忠诚度。 二、折扣合同管理 售卡充值网点操作员可根据上级公司制定的折扣规则，为持车队卡和个人记名卡客户办理折扣优惠。 地区公司在系统内根据不同地域和不同客户类型设定相应折扣，仅在本地区公司所辖加油站有效。