九鼎投资基金简介.pptVIP

矿业增值服务 协助评审及备案： 矿产资源储量评审及备案 矿产资源开发利用方案评审及备案 土地复垦方案评审及备案 地质灾害治理方案评审及备案等 加快办证： 探矿权证 采矿权证 协助申请勘查基金： 国家地质勘查基金 省地质勘查基金 其他国内外勘查补助资金 协助申请国土部门资金： 矿山生态环境保护资金 矿山综合利用资金 矿山地质灾害治理及保护资金 协助寻找项目： 股权并购 资产收购 矿业增值服务 其他： 协助加快环评审查 资源税费筹划 …… 投资标准 储量大型以上 手续合法 最近一年盈利超过5000万元 投资范围 全矿种覆盖 全产业链覆盖 投资退出 IPO上市退出为主 以国内A股上市为主，兼顾香港上市 投资阶段 投资成熟矿业企业股权 不投资单纯的矿藏 不做风险勘查项目投资 矿业投资标准 云南宏盛锦盟企业集团 云南最大的硅材料生产企业 广州宝山铁矿冶炼有限公司 华南地区最大的铁矿、锡矿企业 辽宁天和科技股份有限公司 中国最大的预溶型冶金辅料生产商 四川川恒化工股份有限公司 磷矿资源最丰富的民营磷化工企业 部分已投矿业企业 中盛资源控股有限公司 山东地区最大的钛铁矿生产企业 浙江华冶矿建集团有限公司 中国最大的民营矿建企业之一 基金条款 基本信息 基金名称： 九鼎矿业基金（暂定） 基金规模： 预计3-5亿元人民币 基金期限： 运行期限5年，注册期限7年 投资管理 投资比例： 单个项目不超过基金规模的20% 投资范围： 70%以上投资于成熟期企业，成长期企业和并购投资不超过30% 70%投资于矿业，30%投资于其他行业 投资决策： 出资额3000万元及以上的LP组成咨询委员会，最少7人 注：以上概要仅供参考，具体条款以合伙协议为准 基金条款（续） 费用及收益分配 管理费： 2%/年，最多只收5年 优先回报： 投资总额的50% 业绩报酬： 20% 缴付出资 最低出资： 不低于1000万元 保证金： 签订认购协议后，缴纳50万元保证金 缴付出资进度： 分3次缴付，基金成立时缴付30%，后续再分期缴付30%和40% 信息披露 定期报告： 季度及年度投资报告、季度及年度托管报告 临时报告： 投资快报、投资总结报告、上市进度快报、退出快报等 注：以上概要仅供参考，具体条款以合伙协议为准 某钼、铁、钛矿综合性生产企业 高端军工用海绵钛产品占国内市场份额超过30% 钼矿、铁矿资源品质优良，品位明显高于同业，且未来增储空间巨大 企业 概况 财务 简况 投资 上市 计划投资20000万元 计划于2013年申报上市 预计投资周期3年，投资回报4.5倍 拟投项目 （万元） 2010年 2011年 2012年E 销售收入 48,800 53,200 70,881 净利润 7,294 8,381 11,355 某钨全产业链生产企业 拥有巨大的黑钨矿资源储量，在民营企业中排名前三 钨精加工能力突出，实现了全产业链覆盖，产品附加值高 企业 概况 财务 简况 投资 上市 计划投资30000万元 计划于2013年申报上市 预计投资周期3年，投资回报5倍 拟投项目 （万元） 2010年 2011年 2012年E 销售收入 51,830 80,830 140,941 净利润 8,200 15,100 25,410 某大型滑石矿企业 拥有2000多万吨的滑石资源，储量规模位于国内前三名 拥有多台微细滑石粉加工设备，高附加值产品的生产能力非常突出 实际控制人拥有26年的滑石行业经验，具有不断整合周边小型矿山的能力 企业 概况 财务 简况 投资 上市 计划投资30000万元 计划于2013年底申报上市 预计投资周期3.5年，投资回报5倍 拟投项目 （万元） 2010年 2011年 2012年E 销售收入 40,800 42,436 48,289 净利润 6,900 7,087 9,708 说明逻辑框架 证券化数据更新说明 结合已投企业例子说明 组织体系详细说明 2、风险总结：一句话。 九鼎矿业股权投资基金简介 二零一二年四月 引言 做好股权投资的两大要素 宏观经济 资本市场 目标行业 资金安全 专业水平 激励机制 看准方向 选好团队 第一部分 PE投资概况 第二部分 九鼎投资简介 第三部分 矿业投资价值 第四部分 九鼎矿业基金 产业整合 十年十倍 北京内城四区房价 资料来源：新浪乐居 市场空间 2011年12月31日中日印证券化数据 资料来源：万得资讯 证券化 城市化 …… PE投资的宏观背景 1 10 10 2 20 40 “1” “2” ：入股时每股收益1元，退出时业绩翻倍，每股收益变为2元 2