东北高速公路股份有限公司分立上市之独立财务顾问关于.PDFVIP

东北高速公路股份有限公司分立上市 之 独立财务顾问 关于吉林高速公路股份有限公司 的持续督导意见 （2011 年度） 独立财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 二零一二年三月 0 独立财务顾问声明 中国国际金融有限公司接受东北高速公路股份有限公司 （现已分立为黑龙江交通发展 股份有限公司和吉林高速公路股份有限公司）的委托，担任其分立上市的独立财务顾问。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规定的要求，本独立 财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相 关文件、资料和其他依据，出具了本持续督导意见。 本持续督导意见不构成对黑龙江交通发展股份有限公司和吉林高速公路股份有限公 司的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险， 本独立财务顾问不承担任何责任。 本持续督导意见出具的前提是：黑龙江交通发展股份有限公司和吉林高速公路股份有 限公司向本独立财务顾问提供了出具本持续督导意见所必需的资料。黑龙江交通发展股份有 限公司和吉林高速公路股份有限公司保证所提供的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。 1 释义 在本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下特定含义： 吉林高速、公司、上市公 指 吉林高速公路股份有限公司 司 龙江交通 指 黑龙江交通发展股份有限公司 东北高速 指 东北高速公路股份有限公司 独立财务顾问/ 本独立财 指 中国国际金融有限公司 务顾问/ 中金公司 龙高集团 指 黑龙江省高速公路集团公司(原名称为黑龙江省高速公 路公司) 吉高集团 指 吉林省高速公路集团有限公司(原名称为吉林省高速公 路公司) 华建交通 指 招商局华建公路投资有限公司 （原名：华建交通经济开 发中心） 分立后两公司/ 分立后公 指 东北高速分立后设立的龙江交通和吉林高速 司/分立公司 本次分立/本次分立重组 指 东北高速分立为龙江交通和吉林高速 本次分立上市/ 本次分立 指 东北高速分立为龙江交通和吉林高速。分立后，龙江交 重组上市/本次交易 通和吉林高速承继及承接东北高速的所有资产、负债、 权益、业务和人员；东北高速的股东成为龙江交通和吉 林高速的股东；东北高速终止上市并不经过清算程序办 理注销手续。龙江交通和吉林高速的股票在获得批准后 在证券交易所上市 2 分立上市预案/ 分立重组 指 《东北高速公路股份有限公司分立重组上市预案》 上市预案 分立上市方案/ 分立重组 指 东北高速第三届董事会2009 年第七次临时会议通过的 上