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每日实力机构荐6股：技术优势明显，前景广阔 手机免费访问　　2011年11月10日 08:31　中金在线/股票编辑部　 　　东方通信：金融电子和交换传输转型为核心业务,数字集群迎来拐点　　金融电子和交换传输转型为核心业务,未来稳定增长。　　公司经过战略转型,毛利率较高的金融电子设备和交换传输网络逐渐成为公司的核心业务,而毛利率较低的通信电子制造呈逐年减少趋势。金融电子今年的主要目标是突破中国银行、农村信用社等,自主研发的POTEVIO 系列ATM 机是国内唯一入围工总行的产品,销售收入增长超50%是大概率事件;交换传输网络毛利率稳定在40%-50%,未来将保持20%左右的稳定增长。　　数字集群迎来业绩拐点,大型活动成为催化剂　　我们认为公司目前的技术储备,具备承接国内大型项目的能力,TETRA 从2007年开始立项,每年7000-8000万的研发投入,系统已有了成熟产品;PDT 从2011年3月开始投入研发。eTRATM 是公司自主研发的数字集群通信系统,支持TETRA 和PDT 的混合组网。十二五期间,公安数字将会大规模建网,每个省的投资规模达到3-5个亿,远远超过模拟专网的投资规模。目前,公司在辽宁(沈阳)、山东(枣阳、泰安)、江苏省(无锡)等地区的试验网工作稳步进行,布局四年多的数字集群业务有望迎来业绩拐点。　　盈利预测与估值　　我们预计公司2011-2013年净利润分别为1.87、3.55与5.38亿元,增速为28.82%、89.88%与51.66%,全面摊薄EPS 为0.15、0.28与0.43元,我们给予买入评级,未来6个月目标价格7.06元,对应12年25倍PE。(广发证券)　　惠博普：专注于油气水高端分离器领域，技术优势明显　　公司是专注于油气水高端分离器领域，同时大力发展油田环保设备等业务的一体化综合服务商。依靠产品的技术优势，公司不仅占据了国内高端分离器50%的市场，而且成功为科威特、伊朗、伊拉克等15个国家和地区超过20个油气田提供了成套设备。　　伊拉克市场需求潜力巨大。今年5月，中石油鲁迈拉油田项目首次将200万桶原油运回国内，标志着中石油在伊项目开始实现投资回报，明后年将有可能是设备采购高峰期，这为惠博普这样拥有技术优势和历史业绩的企业带来了发展机遇。另外，在伊有开发项目的其他国家，如俄罗斯等也有采购公司设备的意向。此外，含油污泥无害化处理设备的需求将随着国家环保力度的增加而逐步释放。大型石油储存罐机械化清洗设备的需求也将在劳动力成本及安全生产要求提高的背景下不断增加。　　预测公司2011年~2013年每股收益为0.46元、0.75元和1.04元，目标价23元，给予增持评级。( 　百利电气：超导限流器前景广阔　　目前电网规模日益扩大，互联程度日益增强，短路电流也随之增大，现有继电保护措施面临瓶颈，常规限流器影响电能质量，超导限流器向现实生产力的转化显得非常迫切。超导限流器是一项发展前景良好、市场容量巨大的产品。根据中国电器工业协会估算，至2020年国内超导限流器潜在市场容量约为1500亿元人民币左右。我国需求最广的将是220KV等级的超导限流器，220KV挂网运行成功与否对公司至关重要。公司目前已经做到220KV电压等级，从理论上说220KV等级以下技术上基本不存在壁垒。不考虑增发情况下，我们预计公司2011-2012年每股收益0.14-0.22元，由于超导限流器未来市场前景广阔，公司是国内唯一能做的企业，将独占市场，给予增持的投资评级。(山西证券 梁玉梅)　　创元科技：国内领先的电力设备配套厂商　　公司公告自筹资金建设建设电瓷产业基地南厂区工程，项目建设期2年，计划到2013年6月竣工投产，2014年达产。这将进一步巩固公司电瓷龙头地位，改善产品结构。公司电瓷业务今年预计收入7亿元，而大连电瓷为5亿元左右，公司已成为国内输配电瓷龙头。此次扩产项目将集中于抚顺高科的拳头产品瓷套生产，将进一步加强公司在电站电瓷方面的实力，同时瓷套产品毛利率较悬式绝缘子高5%~10%，可以改善毛利率。　　特高压交流线路正式开工，行业拐点将至。抚顺高科是国内领先的电力设备配套厂商。由于下游客户普遍亏损，今年公司降低了产品价格和客户共同承担压力。国家电网今日明确表态将在未来5年内全面加快坚强智能电网发展，预计明年输配电网投资相比今年将显著回升，抚顺高科也将适当提价。　　考虑到抚顺高科新生产线建设期较长，且我们之前的盈利预测中已经部分包含扩产的预期，维持公司盈利预测，预计公司2011年~2013年每股收益分别为0.34元、0.5元和0.62元，维持买入评级。(国金证券)　七匹狼：旗舰店数量将达到559家　　公司拟以34.27元/股定向增发不超过5300万股，募