中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金.PDFVIP

中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 股票简称：中珠控股 股票代码：600568 上市地点：上海证券交易所 中珠控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 发行对象 住所及通讯地址 深圳市一体投资控股集团有限公司 深圳市南山区华侨城香山西街侨北二路茂华大厦六楼601 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合 交易对方 深圳市一体正润资产管理有限公司 作区管理局综合办公楼A栋201室 深圳市金益信和投资发展有限公司 深圳市南山区华侨城香山西街侨北二路茂华大厦六楼601 配套融资 包括中珠集团在内的不超过十名特定投资者 投资者 独立财务顾问 二〇一五年九月 中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 目 录 目 录 2 释义 4 公司声明 9 重大事项提示 10 一、本次交易方案的简要介绍 10 二、本次交易构成关联交易 11 三、本次交易构成涉及发行股份的重大资产重组 11 四、本次交易不构成借壳上市 12 五、本次交易的支付方式、募集配套资金安排 12 六、标的资产评估和交易作价 14 七、本次重组对上市公司的影响 14 八、本次交易的审批程序 15 九、本次交易相关方作出的重要承诺 16 十、本次交易对中小投资者权益保护的安排 19 十一、独立财务顾问保荐资格20 特别风险提示 21 一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险21 二、本次交易的审批风险21 三、本次交易标的资产估值较高带来的风险21 四、标的资产存在股权质押而导致无法及时过户的风险21 五、商誉较大及商誉减值的风险22 六、无法达到业绩承诺的风险22 七、收购整合风险23 八、标的资产的经营风险23 九、募集配套资金投资项目风险28 十、股票价格波动风险28 中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 交易概况 30 一、本次交易的背景和目的30 二、本次交易的决策过程和批准情况34 三、本次交易的具体方案35 四、本次重组对上市公司的影响43 中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 释义 本摘要中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 1、一般名词 本公司、公司、上市公司、 中珠控股股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股 指 中珠控股 票代码：600568 珠海中珠集团股份有限公司，中珠控股控股股东，原名 中珠集团 指 “珠海中珠股份有限公司” 一体医疗、标的公司 指 深圳市一体医疗科技有限公司 北京一体智健医疗科技有限公司，为一体医疗之全资子 北京一体 指 公司 西安一体 指 西安一体医疗科技有限公司，为一体医疗之全资子公司 交易标的、标的资产、拟购