漳州市九龙江建设有限公司2012年度第三期中期票据募集说详解.PDFVIP

漳州市九龙江建设有限公司2012年度第三期中期票据募集说明书 漳州市九龙江建设有限公司 2012年度第三期中期票据募集说明书 发行人： 漳州市九龙江建设有限公司 注册总额度： 18亿元 本期发行金额： 6亿元 发行期限： 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行主体信用评级： AA 本期中期票据信用评级： AA 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一二年十一月 0 漳州市九龙江建设有限公司2012年度第三期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会或具有同等职责的部门已批准本募集说明书，全体董事 或具有同等职责的人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 漳州市九龙江建设有限公司2012年度第三期中期票据募集说明书 目 录 释义 4 第一章 投资风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的风险 7 二、与发行人相关的风险 7 三、与本期债务融资工具发行相关的其他特有风险 12 第二章 发行条款 13 一、发行条款 13 二、发行安排 14 第三章 募集资金用途 16 一、募集资金用途 16 二、本期中期票据的偿债保障及偿债计划 19 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 23 第四章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人控股股东及实际控制人 25 四、独立经营情况 26 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 26 六、发行人组织结构 31 七、发行人公司治理结构 32 八、发行人董事、监事及高级管理人员简介及员工情况 35 九、发行人主营业务经营状况 37 十、发行人业务发展规划 49 十一、发行人主要在建项目及未来投资规划 50 十二、发行人所在区域和行业状况 55 十三、发行人行业地位及竞争优势分析 60 第五章 发行人财务状况分析 63 一、财务报表及审计信息 63