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協禧電機股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 協禧電機股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次有擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 二、發行日期 民國九十九年二月二十六日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行總額及每張面額 發行總額為新台幣參億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行。 四、發行期間 發行期間二年，自民國九十九年二月二十六日開始發行，至一０一年二月二十六 日到期(以下簡稱「到期日」)。 五、債券票面利率 票面年利率為0%。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條及第十一條轉換為本公司普通股或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額之104.04%(實質收益率為2.0%)以現金一次償還。 七、擔保情形 (一)本轉換債委託台新國際商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行(以下簡稱「保證銀行」)。保證期間自本轉換債發行之日起至本轉換債依本辦法所應付本息等從屬於本轉換債之負擔全部清償為止，保證範圍為本轉換債未清償本金加計應付利息及從屬於主債務之負債。 (二)本轉換債持有人(或受託人)如擬就本轉換債向保證銀行請求付款，保證銀行將於接獲本轉換債持有人(或受託人)依本轉換債規定請求付款之通知後十四個營業日內付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽訂之受託契約，或違反與保證銀行簽訂