上海新阳：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

上海新阳半导体材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 上海新阳半导体材料股份有限公司 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co., Ltd. （上海市松江区小昆山镇文合路 1268 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构 （主承销商） （北京市西城区太平桥大街 19 号） 1 上海新阳半导体材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 上海新阳半导体材料股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 (A股) 发行股数 2,150 万股，占本公司发行后总股本的 25.24% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 11.07 元 发行日期 2011 年 6 月 20 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,518 万股 本公司三名法人股东均承诺：自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发 行前已持有的公司股份，也不由公司回购其在本次发行 前已持有的股份。 本公司董事、监事、高级管理人员王福祥、孙江燕、 陈佩卿、贺岩峰、吕海波、智文艳、王振荣、徐玉明均 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购其在本次发行前已直接或间接 持有的公司股份。在上述承诺期满后，在其或其关联自 然人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让 的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的百分之 二十五；在其或其关联自然人离职后半年内，不转让其 本次发行前股东所持股 直接或间接持有的公司股份。 份的限售安排、股东对 本公司间接股东王福祥、孙江燕、陈佩卿、贺岩峰、 所持股份自愿锁定的承 吕海波、智文艳、王振荣、陈慧、张驰、陈宏霞、徐玉 诺 明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本人持有的新加坡新阳/新晖管理/ 新科投资的股权，也不由新加坡新阳/新晖管理/新科投 资回购本人持有的股权；同时，承诺在上述期间，所持 新加坡新阳/新晖管理/新科投资的股权比例不发生变