棕榈生态城镇发展股份有限公司汇编.pdfVIP

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-143 棕榈生态城镇发展股份有限公司 （住所：中山市小榄镇绩西祥丰中路21 号） 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 上市公告书 证券简称：16 棕榈02 证券代码：112449 发行总额：人民币7.8 亿元 上市时间：2016 年11 月15 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100 号 上海环球金融中心75 楼75T30 室） 1 第一节 绪言 重要提示 根据2016年4月22 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《棕榈生态城 镇发展股份有限公司关于变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2016-053 ）， 本公司名称由“棕榈园林股份有限公司”变更为“棕榈生态城镇发展股份有限公司”。 本公司英文名称由“PALM LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD. ”变更为 “PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. ”。经申请，并经深圳证券交易 所核准，公司证券简称从2016年4月22 日起由原“棕榈园林”变更为“棕榈股份”， 公司证券代码，债券简称和债券代码不变。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董 事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对棕榈生态城镇发展股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”）上市申请 及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任 何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行 负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资 者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管 理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 2013 年度、2014 年度、2015 年度及2016 年1-9 月，公司合并口径营业收入分 别为429,729.75 万元、500,694.29 万元、440,050.75 万元和265,913.86 万元，净利润 分别为42,210.71 万元、44,819.53 万元、-20,282.75 万元和8,266.92 万元，归属于母 公司所有者的净利润分别为 39,875.79 万元、42,813.43 万元、-21,146.10 万元和 8,490.39 万元，综合毛利率分别为23.36% 、23.59% 、17.29%和16.66% 。2016 年1-9 月公司营业收入较2015 年同期下降 11.59%，净利润及归属于母公司所有者净利润 2 较 2015 年同期分别上升 60.67%和 123.15%。公司 2015 年利润出现亏损的主要系 2011 年9 月公司以6 亿元港币收购了贝尔高林国际（香港）有限公司（以下简称“贝 尔高林”）30%股权，2015 年11 月公司以5.7 亿元港币再次收购贝尔高林50%的股 权及其商标，正式控股贝尔高林，根据企业会计准则的相关规定：“对于分步实现 的非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在 购买日的公允价