二〇一五年四月.PDF

股票代码：002016 股票简称：世荣兆业 广东世荣兆业股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一五年四月 1 声 明 广东世荣兆业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 中国证券监督管理委员会对本次非公开发行股票所做的任何决定或意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批 机关的批准或核准。 2 重大事项提示 一、本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过。本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管 理委员会核准后方可实施。 二、本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定的特 定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资 公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其 他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一 个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终的发行对象将在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后，依据发 行对象申购报价的情况，通过竞价方式确定。本次发行完成后，公司的控股股东 和实际控制人不会发生变化。 三、本次非公开发行股票数量合计不超过21,478万股，拟募集资金总额不超 过250,000万元，发行对象均以现金认购。发行对象所认购的股份自本次非公开 发行结束之日起十二个月内不得转让。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行的数量上限作相应调整。如本次非 公开发行拟募集资金总额上限因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情 况予以调整的，则本次非公开发行的股份数量将相应调整。 董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商 确定最终发行数量。 四、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十九次会议决议 公告日（2015年4月22 日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票 交易均价的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价 = 定价基准日前20个 交易日股票交易总额 / 定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于11.64 元/股。具体发行价格将在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次发行的核 准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票 实施细则》等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。 在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增 3 股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应 调整。 五、本次非公开发行股票拟募集资金不超过250,000万元，扣除发行费用后 将用于以下用途： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资 1 碧水岸二期项目