客户信息卡使用规范.pptx

→ 必填 称呼:全称或X先生、X女士、X阿姨等 必填 必填 此处第一个格填写建卡日期，后面第二个格，填写的是计划跟进日期，暨（第二次见面日期）同时划去建卡日期 理财顾问：XX 客户姓名：X先生 日12.12 12.18 —— —— —— —— —— —— 期—— —— 客户信息卡填写说明（一） 客户信息卡 客户信息卡填写说明（二） 1、基本信息 性别：□ 男□ 女 年龄/生日36/5.12 行业：房地产 职务：营销经理 手机XX固定电———— 身份证号码————————— 家庭地址：青岛五四广场 兴趣爱好：登山、潜水 家庭成员：妻子，7岁女儿，父母 其他内容收集到就填， 内容越来越详细， 成功购买产品必填 手机必填 这部分内容越详细约好 √ 3、产品需求描述 购买区分：□个人 □个人 理财性质：□首次□增购□换购 曾经购买产品/公司————————— ————————————————— 理财额度：———————————— 其他需求：———————————— 客户信息卡填写说明（五） 购买区分、理财性质、额度必填， 其他部分内容越详细越好，收集到就填， 如建卡时不能全部填写，后期需补充 客户信息卡填写说明（六） 4、需要跟进理由 必填，此部分内容为客户的整体跟进理由，必须是全面具体详细的 客户信息卡填写说明（七） 必填不可改 信息途径：□电话销售□外拓□缘故 □微信□其他 客户信息卡填写说明（八） 以上各字段选项生成重要报告和分析报表 跟进回访： ———————————————————————————————— 第 次跟进 跟进理由 跟进结果/预约事项 日期 联络方式：□电话 □短信 □电子邮件 □拜访 □微信 □其他 ———————————————————————————————— 建卡时即填写此项内容，此部分内容填写时为预约事项， 实际情况还未发生 第一次回访结束（暨第二次与客户沟通）后填写此项内容 如回访过程遇到困难也可填写到此处 此部分内容填写为实际已发生事件 客户信息卡填写说明（九） 跟进回访： ———————————————————————————————— 第 次跟进 跟进理由 跟进结果/预约事项 日期 联络方式：□电话 □短信 □电子邮件 □拜访 □微信 □其他 ———————————————————————————————— 每次跟进回访填写本次跟进结果/预约事项，填写下次回访时间和跟进理由，做好回访规划 客户信息卡填写说明（十） 结果分析： 成功销售：原因—————————————————— 销售失败：原因—————————————————— 销售失败：原因—————————————————— 延期至：————————————————————— 必填项，成功失败都需要详细分析原因 谢谢大家！