华泰联合-并购重组周报：百联集团国资“大洗牌”-100726.pdf

2010-07-26 策略研究/并购重组动态周报 是 百联集团国资“大洗牌” 分析师 本期并购重组动态概要 戴爽 SAC 执业证书编号：S1000108061261 本期统计区间为 2010.7.19～2010.7.25，分析了沪深两市 28支股票的并购重组 +755 动态信息。其中处于停牌状态的有 19支，正常交易的有 9支。 daishuang@ 本期并购重组重点案例 鼎盛天工（600335）：公司拟以全部资产和负债，与国机集团持有的中进 汽贸等值股权进行置换；同时，公司向国机集团和天津渤海发行股份，购 买国机集团和天津渤海持有的中进汽贸剩余股权。 *ST 汇通（000415）：本次交易包括重大资产置换和非公开发行股份购买 资产两个部分，即公司以全部资产和负债与海航实业持有的渤海租赁等值 股权进行置换，同时向渤海租赁全体股东发行股份购买其持有的渤海租赁 剩余股权。 股票名称 收盘价（元） EPS10E EPS11E 重组后 10P/E 重组后 11P/E 鼎盛天工 9.90 0.04 0.06 247.5 165.0 *ST汇通 8.75 0.26 0.21 33.65 41.67 并购重组重要资讯 百联集团国资“大洗牌” 在上海国资整体上市大戏开锣的热望中，上海最大商业集团——百联集团旗下两家 上市百联股份（600631.SH）、友谊股份（600827.SH）集体停牌，宣告拉开重组大 幕。东方早报消息称，具体重组方案大致思路为：将友谊股份内的百货、购物中心 资产注入百联股份中；百联集团则可能将某些资产再注入友谊股份当中，据悉，注 入的资产可能是发行百联 OK购物卡的百联电子商务有限公司。 深物业拟由资产注入调整为资产置换 7月 19日晚间深物业发布有关落实股改承诺资产重组进展情况的公告。公告称，公 司控股股东深圳市投资控股有限公司与公司拟将本次股改承诺资产注入的履行方案 由重大资产重组调整为资产置换暨重大关联交易。 具体的方案为：拟以公司及控股子公司深圳市皇城地产有限公司所拥有的部分闲置 和低效房产与深投控拥有的月亮湾 T102-0237 地块及深投控和深投控全资子公司 深圳迎宾馆有限公司共同持有的深圳市深新出租汽车有限公司 100%股权进行置换， 置出资产与置入资产的差额部分，以现金方式补足。 谨请参阅尾页重要申明及华泰联合证券股票和行业评级标准 一、本期重点并购重组案例分析 本期统计区间为 2010.7.19～2010.7.2