2016年鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公.PDFVIP

2016 年鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公 司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 主承销商 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）作为 2016 年鄂尔 多斯市国有资产投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 的主承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存 续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有 关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限 公司 （以下简称“发行人”）对外公布的 《鄂尔多斯市国有资产投资控股 集团有限公司 2016 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证 券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的 投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 1 一、本期债券基本要素 2016 年鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 债券全称 公司债券 银行间债券市场：16 鄂国资债 债券简称 上海证券交易所：16 鄂国资 发行人名称 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 15 年，在本期债券存续期的第5 个和第 10 个计息年 度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率；发 行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 债券期限 的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分 按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发 行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。 发行规模 15 亿元 担保情况 本期债券无担保 评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 最新信用评级 债项AA ，主体AA ，评级展望为稳定 二、2016 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 15 亿元，全部用于 省道216 线察汗淖至敖勒召其镇段公路工程。截至2016 年12 月31 日， 募集资金尚未使用。 由于省道216 线察汗淖至敖勒召其镇段公路工程已建设完毕并投入 运营，为提高资金使用效率，本着审慎的原则，在坚持财务稳健、偿债 保障措施完善、不影响本期债券信用级别和确保不影响本期债券持有人 利益的前提下，经公司董事会及出资人批复同意，发行人拟对本期债券 2 募集资金用途进行调整。变更后募集资金用途分配如下： 12 亿元用于大龙高速公路、敖东高速公路、国道338 线嘎鲁图至乌 兰镇一级公路和省道215 线通史至海则畔一级公路项目建设，3 亿元用 于补充发行人营运资金。 经与发行人核实，截至本报告出具日，本次募集资金用途变更正在 报鄂尔多斯市和内蒙古自治区发展改革委备案过程中。 （二）本息兑付情况 本期债券的付息日为2017 年至2031 年每年的10 月21 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的