昆明钢铁控股有限公司2013年第一期短期融资券募集说明书.PDF

昆明钢铁控股有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 昆明钢铁控股有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：昆明钢铁控股有限公司 主承销商/薄记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 注册总额度：肆拾亿元人民币 （RMB4,000,000,000.00 ） 本期发行金额：壹拾伍亿元人民币（RMB150,000,000.00 ） 发行期限：365天 信用担保：无担保 信用评级机构 ：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级:AA+ 债项评级:A-1 二〇一三年三月 昆明钢铁控股有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响 偿债能力的重大事项。 2 昆明钢铁控股有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2 目 录 3 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险及对策 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款和发行安排 16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金的运用 19 一、发行短期融资券的目的 19 二、发行短期融资券的用途 19 三、承诺 20 第五章 发行人的基本情况 21 一、发行人的基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构及发行人出资人情况介绍 22 四、发行人下属企业基本情况 23 五、发行人公司治理、部门设置与职能和内部管理制度 35 六、发行人董事和高级管理人员 42 七、发行人主营业务情况和业务发展 46 八、发行人所在行业状况和行业地位110 第六章 发行人财务状况 124 一、发行人历史财务报表 124 二、发行人报表合并范围变动情况 134 三、发行人财务情况分析 143 四、主要财务指标分析 160 五、发行人有息债务情况 163 六、发行人关联交易情况 167 3 昆明钢铁控股有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 七、发行人或有事项说明 190 八、资产质押、抵押和其他限制用途安排 193 九、其他重要事项 195 第七章 发行人资信状况 198 一、对公司主体的信用评级报告摘要 198 二、对本期融资券的信用评级报告摘要 199 三、跟踪评级有关安排 199 四、历