资定的依据.PDFVIP

融地集团限 开发行2016 债券募集说明书摘要第一期 声 明 募集说明书摘要的目的仅向投资者提供次发行的简要情况并 包括募集说明书全文的各部内容募集说明书全文时刊载于海证券交易 网站投资者在做出认购定之前阅募集说明书全文并投 资定的依据 欲认购期债券的投资者认真阅募集说明书摘要募集说明书 的信息露文行独立投资判断并自行相风险证券监督管理 机构他府部门对次发行的任何定均表明对发行人的营风 险偿债风险诉讼风险债券的投资风险或收益等出判断或者保证 任何之相的声明均属虚假陈述 投资者认购或持期债券视意募集说明书摘要债券托管理 债券持人规债券募集说明书中他发行人债券持人 债券托管理人等体权义的相定 1-2-2 融地集团限 开发行2016 债券募集说明书摘要第一期 重大项提示 一次债券发行 发行人次债券评 AAA 次债券前发行人最一期的净资 2,588,536 万元截2016 3 31 日的并表者 权益次债券前发行人最个的均供配 润370,897 万元2013 2014 2015 的并表 属于母股东的净润算术均值预少于次债券一息的 1.5 倍次债券发行排参发行告 宏济家地调策的影响 民济总体行状况家宏济金融策济境 等因素的影响场率在波的能性于次债券期限较长债券 的投资值在续期内能随场率的波而发生而使次债券投 资者持的投资收益一定的确定性 十来中央和地方府综用信税收限购土地等调策 抑制地场的投机需求保持地场的健康稳定发展于地行业 的发展家地调策相在次债券续期内如果家出或 调整地调策能对发行人的营发展带来较大的影响 的交易流通 次债券发行结将极申次债券在海证券交易流 通于体批需要在次债券发行结方能行并依赖于 管部门的批或准目前无法保证次债券一定能够按照预期在海 证券交易流通体程在时间在确定性 外证券交易场的交易活跃程到宏济境投资者投资 者交易意愿等因素的影响无法保证次债券在交易次债券 的持人能够随时并足额交易持的债券 四次债券仅面向格投资者发行 1-2-3 融地集团限 开发行2016 债券募集说明书摘要第一期 次债券仅面向格投资者发行格投资者备相的风险识别和 能力知悉并自行债券的投资风险并符一定的资相资 参照债券发行交易管理法 发行体次债券评跟踪评 中诚信证券评估限综评定发行人体信用等 AAA 次 债券信用等 AAA 表示次债券评体偿债的能力很 济境的影响大风险很但在次债券续期内若因场境发生 等制的因素发行人能如期预期的款来源中获得足够资金将 能影响次债券的息按期兑 资信评机构将在次债券续期内告2 个内对次债券 行一次定期跟踪评并在次债券续期内据情况行定期跟踪评 跟踪评期间资信评机构将持续注外部营境的影响 营或状况的重大履行债的情况等因素并出跟踪评 告态地的信用状况跟踪评结果时在资信评机构网站和 交易网站告交易网站告露时间晚于在他交易场媒体或 者他交易场开露的时间并发行人监管部门交易机构等如果 来资信评机构调发行人体或者次债券的信用等次债券的场 格将能发生波而对次债券的投资者损失 债券持人的效力力 债券持人据债券持人规通过的对于 次债券持人包括出席出席对或投票权的债券 持人持无表权的次债券之债券持人在相通过让 次债券的债券持人均等效力和力 债券持人认购购买或他法方式得并持次债券均视意 并接次债券制定的债券持人规债券托管理人签 的债券托管理 七次债券无保债券 次债券无保债券在次债券的续期内若家策法规行业