德券份有公司.PDFVIP

德邦证券股份有限公司 关于洛阳轴研科技股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为洛阳轴研科技股份有限 “轴研科技”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 公司（以下简称 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对轴研科技本次募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的相关事项进行了尽职调查。核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3134 号文件核准，轴研科技向原 股东中国机械工业集团有限公司非公开发行股票人民币普通股（A 股） 13,043,478.00 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币8.05 元，共计募集人民币 105,000,000.00 元，扣除发行费用人民币4,261,415.90 元后， 公司实际募集资金净额为人民币 100,738,584.10 元。上述募集资金业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 710135 号 验资报告。截至2016 年3 月22 日，当前余额为 10,075.89 万元(含利息)。 本次用募集资金置换先期投入的具体情况见下表： 募集资金承 截止披露日自有资 投资总额 拟置换金额 募集资金投资项目 诺投资金额 金已投入金额 （万元） （万元） （万元） （万元） 高速精密重载轴承产业化 16,100.00 10,073.86 6,981.86 6,981.86 示范线建设项目 合计 16,100.00 10,073.86 6,981.86 6,981.86 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述募集资金置换前期投入情况出 具了专项审核报告，认为与实际情况相符。 上述《关于用募集资金置换前期投入的议案》已于2016 年3 月23 日经公司 第五届董事会2016 年第五次临时会议审议通过。 公司独立董事对该议案发表了意见，同意公司上述用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金。 上述《关于用募集资金置换前期投入的议案》已于2016 年3 月23 日经公司 第五届监事会2016 年第三次临时会议审议通过。 本保荐机构认为，轴研科技本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的行为履行了必要的决策程序，符合有关规定的要求。 本保荐机构对轴研科技本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为德邦证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司使用募 意见之签署页） 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查 保荐代表人（签名）： 马业青 尹志勇 德邦证券股份有限公司 2016 年3 月23 日