第八章 本期债券基本要素.pdfVIP

本期债券基本要素 债券名称：2007 年宁夏交通投资有限公司公司债券（简称“07 宁交通 债” ）。 发行总额：人民币8亿元。 债券期限和利率：本期债券为15年期固定利率债券，同时附加投资人 回售选择权。票面年利率为 5.35%，在债券存续期内固定不变。该利率根 据Shibor基准利率加上基本利差1.59%确定，基准利率为本期债券发行首 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor）的算术平均数3.76%（四舍五入保 留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 投资人回售选择权：本期债券投资人在本期债券第十个计息年度的回 售登记期内有权选择：(1)按本期债券面值回售全部或部分本期债券给发行 人；或者(2)继续持有本期债券到期。 发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行， 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）均可购买。 债券担保：本期债券由中国工商银行股份有限公司授权其宁夏自治区 分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级 为AAA级，发行人主体长期信用等级为AA-级。 上市安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将向有关证券交易 场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 2 重要声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事、监事、 高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商已按照主管部门的有关规定对发行人进行了充分的尽职调查 并对相关文件进行了审慎核查，主承销商有充分理由确信本募集说明书及 其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 3 目 录 第一条 本期债券发行依据 7 第二条 本期债券发行的有关机构 7 第三条 发行概要 11 第四条 承销方式 14 第五条 认购与托管 14 第六条 债券发行网点 14 第七条 认购人承诺 15 第八条 债券本息兑付办法 16 第九条 关于投资人回售选择权的约定 17 第十条 发行人基本情况 17 第十一条 发行人业务情况 22 第十二条 发行人财务情况 26 第十三条 已发行尚未兑付的债券 29 第十四条 募集资金用途 29 第十五条 担保情况 31 第十六条 偿债保证措施 33 第十七条 风险与对策 34 第十八条 信用评级 39 第十九条 法律意见 40 第二十条 其他应说明的事项 41 第二十一条 备查文件 41 4 释 义 本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下特定 含义： 发行人、