天齐锂业非公开发行股票预案.pdfVIP

非公开发行股票预案 四川天齐锂业股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订案） 证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 披露日期：2013 年6 月 1 非公开发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案 （修订案）内容真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案 （修订案）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4 、本预案 （修订案）所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待 取得有关审批机关的批准或核准。本预案 （修订案）所述事项并不代表审批机构 对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益做出实质性判断或保证。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本次非公开发行股票预案 （修订案）的实施不会导致公司的控制权发生 变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 7、股利分配政策及股利分配：公司章程规定，公司实施积极的利润分配政 策，采取现金、股票或者现金股票相结合等方式，并积极推行以现金方式分配股 利。每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营 状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。最近三年以现金方式 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% 。 2 非公开发行股票预案 重要提示 1、本次非公开发行股票募集资金总额不超过40 亿元，扣除发行费用后的募 集资金净额用于： （1）通过全资子公司天齐锂业香港向天齐集团购买其全资子公司天齐集团 香港拥有的文菲尔德 65%的权益，定价原则为天齐集团收购泰利森 65%股权的 收购成本加合理费用（包括经审计的资金利息及其他合理费用）。募集资金投入 额不超过37 亿元，不足部分公司自筹解决。 根据信永中和出具的 2012CDA2044-7 号 《成本费用专项鉴证报告》，截至 2013 年 3 月 31 日，天齐集团收购泰利森 65%股权发生的成本费用合计为 367,983.86 万元。 因此，本次收购交易价格＝367,983.86 万元 ＋自2013 年4 月1 日至付款日 前一日期间的利息。 “自2013 年4 月1 日至付款日前一日期间的利息”以“2,695,627,000 元（即 截止2013 年3 月31 日工商银行等四家机构的借款合计4.3 亿美元，该人民币按 2013 年3 月31 日的汇率的中间价计算）×年利率10%×计息期”为上限，如果 上述借款自2013 年4 月1 日至付款日前一日期间的实际利息低于按年利率10% 计算的利息，则按实际利息计算；且各方同意计算上述利息的计息期不得超过一 年，如实际发生的计息期超过一年，则按一年的计息期计算；超过一年发生的利 息由天齐集团和天齐集团香港全额承担。 天齐集团通过全资子公司天齐集团香港控制的文菲尔德先后在加拿大多伦 多证券交易所以二级市场直接购买或协议转让的方式收购了泰利森 19.99%的股 权，而后通过协议安排方式收购了泰利森其余 80.01%的股权。在收购过程中， 基于融资需要，天齐集团引进财务投资者中投公司之子公司立德对文菲尔德进行 增资（其持有增资后文菲尔德35%的权益），以支持文菲尔德全面收购泰利森。 天齐集团收购泰利森履行了中国和澳大利亚所必需的审批程序。