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日本东北大地震灾后最新后续发展，不同产业供应链分析 DRAMeXchange 日本东北大地震冲击：矽晶圆的供给及后续限电的措施，将对后续全球DRAM 产 出造成影响 根 据集邦科技(Trendforce)旗下研究部门DRAMeXchange 的调查，由于日本东北 大地震冲击下，福岛一号核电厂停机，甚至引发辐射危机，亦 造成日本东北区 域大规模停电，3/14 日起东京电力公司针对受灾较轻的区域宣布展开分区限时 限电措施，并优先以交通及民生用电为主，但受灾严重的宫城与福 岛二县，电 力恢复时间仍不明确。 就DRAM 供应鍊来看，东北区域有信越化学的福岛白河厂与SUMCO 的山形米泽厂， 都是负责生产矽晶圆为 主，尤其是福岛白河厂位在福岛县中，电力来源以福岛 核电厂为主，加上又是生产DRAM 矽晶圆重镇，冲击影响将会最大。SUMCO 虽在 东北有生产基地，但生 产重镇则在九州区域，目前推测影响不大，此 外，生产 矽晶圆需要长期且稳定的电力供给，即是短时间的停电亦无法有效生产矽晶圆， 加上日前日本东北区域分区限电可能长达数月之久，甚至运输及交通基础建 设 受损影响下，以信越化学及SUMCO 全球合计超过五成以上市占率，将会对DRAM 原物料的供应产生一定程度的冲击。 就DRAM 厂现况来 观察，身处日本的尔必达，当地地震约2 级，Immersion 机台 需重新定位外，加上有一定数量的库存，无重大灾情传出，三星矽晶圆来源，除 厂内自制 外，SUMCO 九州厂亦是主力供应来源，影响不大，海力士有一部分矽 晶圆是从信越化学提供，目前设法从其他供应端补足，台系方面，力晶与瑞晶尚 有一定库存 量可以使用，并将持续观察信越化学供货状况，南科与华亚科方面， 目前矽晶圆大部分由台胜科提供，生产无任何影响，华邦采购来源多元，不足部 份亦将从其他供 应端购买。 FLASH 方面，Toshiba 表示说目前除了信越化学外，亦有其他的供货来源，且wafer 将会优先给NAND Flash 厂使用，暂时应该还不至于影响到后续生产，Hynix 主 要wafer 供应商为信越化学及SUMCO，短期亦不至影响生产，Samsung 则表示 信 越化学不是其主要供应商，对三星影响不大。 WitsView WitsView: 日本基础设施回复状况，将影响面板上游供应链恢复进度 根 据集邦科技（TrendForce）旗下研究部门WitsView 所掌握的资讯显示，日本 此次发生的大地震伴随海啸，影响主要集中在东北地区以及关东地 区，至于大 尺寸面板主要供应聚落的关西地区，影响则不大。而主要配置在东北地区包括彩 色滤光片等小世代产能，在停线检修之后，也已恢复生产。 WitsView 观察后续对面板供应链主要影响，首先可能是基础设施恢复的状况， 目前关东及东北地区已经展开限电措施，预计将持续至4 月底，这对厂 商生产 线的产能供给将产生影响，厂商必须做重新做产能的调度与配置，短期供给可能 会有不顺状况出现。而在面板主要材料中，驱动IC 的最上游矽晶圆供应商信 越 半导体以及SUMCO，在此次震灾中亦是受到严重影响，虽然目前主要驱动IC 厂 商皆表示短期影响不大，但矽晶圆的供给后续仍有可能出现吃紧的风险，对晶 圆 代工厂以及驱动IC 厂商后续的影响仍须观察。另一方面，占面板成本比重不高 的化学材料包括如ACF 导电胶、光阻靶材的供给，因日系供应商在此类材料有较 高的市场占有率，虽然面板厂目前手上仍有库存，但后续的影响仍须关注日本当 地生产线以及整体交通运输回复状况而定。 面板需求与价格在 2011 年Q1 仍在谷底徘徊，需求并未明显增温，厂商手中的 材料以及面板库存压力亦伴随着时间而有不断上升的风险。但突如其来的震灾， 将可能进一步带动下 游客户提前备货的预期心理，短期内有机会舒缓厂商库存 升高的压力，但WitsView 认为值得关注的仍是上游供应链恢复的状况，这将对 2011 年Q2 之后 的面板供给有较明显的影响。 LEDinside 日本宫城地震对LED 产业影响 全球的LED 产业当中，以亚洲为LED 产业的生产重镇，而根据LEDinside 统计， 2010年全球LED 区域排名当中，日本地区的产值位居世界第一，市占率高达29%， 稳居全球龙头宝座。 LED package revenue ranking by region 日本发展LED 产业的历史悠久，自从 中村修二开发出蓝光LED 之后，使得LED 产业于日本蓬勃发展。尤其是日本地区 的LED 产业供应链完整，除了几家生产 LED 的大厂之外，上下游的材料占全球 供应链当中也扮演举足轻重的角色