如何制作投保计划书.pptVIP

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2017-06-25 发布于四川
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如何制作投保计划书.ppt

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实习内容几个重要概念保险人被保险人投保人受益人保险费保险金额保险标的 2.设计保险计划书的步骤步骤一：选择合适的保险公司步骤二：选择合适的保险产品步骤一：选择合适的保险公司（1）公司类型。（2）险种价格。（3）经营状况。（4）服务质量。步骤二：选择合适的保险产品一、情报的收集和整理：二、判断准主顾的需要：准主顾的需要因人而异，可供我们判断其需求的指标有：　（一）人生旅程：在人生的旅程中，不同的年龄有不同的需要。例如，步入35岁的准主顾，最关心的可能是子女的教育费和自己晚年的生活费，可依准主顾所处的不同人生阶段作不同的寿险搭配选择并加以说明。　（二）生活目标：每个人有钱以后的打算并不相同，可能是购房、旅游、储蓄或者投资，不同的生活目标，也是考虑险种的重要因素。　（三）收支曲线：寿险营销人员必须以最小的成本谋取客户的最大利益为原则，通常是以主顾年收入的3～5倍为保额，以其年收入的5％～10％为保费的计算标准。金融认识实习石家庄铁道大学四方学院金融国贸教研室 2011年6月25日银行认识保险认识证券认识实习安排 z307 z307 z307 58中机房 58中机房 58中机房 58中机房上课地点证券认识实习 13：00-17:00 6月30日证券认识实习 8：00-12:00 7月1日保险认识实习 8：00-12:00 6月29日保险认识实习 13：00-17:00 6月28日保险认识实习 18：00-22:00 6月27日保险认识实习 13：00-17:00 6月26日保险认识实习 13：00-17:00 6月25日内容安排上课时间日期保险认识实习 1、实习目的通过熟悉保险公司和保险产品，提高对与商业保险的认识，为下学习进行相关理论学习做铺垫。 2、实习任务为指定客户设计一份保险计划书。保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。如何制作保险计划书？ 1.设计保险计划书的原则 2.设计保险计划书的步骤 1.设计保险计划书的原则保额最大；保障最全；保费适合客户的支付能力。