磷肥行业二五规划思路111.doc

磷复肥行业“十二五”发展思路 我国磷肥生产始于20世纪40年代，在党和政府的关怀和大力扶持下，通过几代人的努力，中国的磷复肥工业历经从无到有、从小到大、从多方引进到基本实现国产化、从全部依赖进口到自给有余，已经取得了长足的进步。磷复肥的生产为保障我国农业发展、降低农业生产成本、促进农民增产增收、保证粮食安全发挥了重要的作用，创造了可观的社会效益，做出了应有的历史贡献。 “十五”、“十一五”以来，我国高浓度磷复肥行业特别是磷酸一铵、磷酸二铵发展迅速，目前已形成了科研、设计、设备制造、施工安装、生产、销售、农化服务等一套完整的工业体系，关键设备已基本实现国产化，行业整体市场竞争能力不断增强，但也逐渐暴露出产能过剩、产业结构不合理、企业规模化程度低和产业竞争力不强等问题。 一、磷复肥行业现状及“十一五”期间取得的成就 磷肥的主要品种有磷酸二铵、磷酸一铵、NPK复合肥、重过磷酸钙、硝酸磷肥、过磷酸钙、钙镁磷肥等。 据国家统计局数据，截止2009年底，我国现有规模以上磷肥生产企业395家，复混肥料生产企业1024家。 截止2009年底，我国已形成的磷复肥生产能力约为2000万吨P2O5，其中磷酸二铵生产能力1400万吨，磷酸一铵1400万吨，重过磷酸钙200万吨，硝酸磷肥100万吨，磷酸基复合肥料1100万吨，高浓度磷复肥产能相比“十五”末约增长了90%；过磷酸钙和钙镁磷肥产能3000万吨，比“十五”末约下降20%。 1、产量已完全能够满足国内需求，产品结构大为改善，国内市场占有率不断提高。 “十一五”期间我国磷肥工业在国家政策的支持和行业全体员工的不懈努力下，取得了举世瞩目的成就。2005年我国磷肥产量首次超过美国，居世界第一位；2006年国产磷肥实现了产销基本平衡；2007年实现了自给有余；2009年底我国磷肥产量已经达到1386万吨（折100% P2O5，下同），其中高浓度磷复肥所占的比重已经超过75%，磷肥自给率达到了110.5%，国产磷肥国内市场占有率达到96.7%，国产磷肥已经完全能够满足国内需求，且有相当数量的产品要在国际市场上寻找出路。 2、产业布局趋于合理，产业集中度大为提高。 云、贵、川、鄂四个磷资源产地，2009年的磷肥产量已占磷肥总量的62%。2009年磷肥产量前五名的省份中，磷资源产地占其三（湖北、云南、贵州），第四名为硫资源大省——安徽，第五名为复混肥生产大省——山东，体现我国磷肥产业基本实现了两个转移：基础肥料向资源产地转移，各种作物专用肥料向用肥市场转移，产业布局趋于合理。 经过改组改制、兼并联合等多种方式，我国磷肥企业现状有了很大改变，大型规模以国有企业为主，中小型多为股份制民营企业。高浓度磷复肥(有磷酸装置的)生产企业从上世纪末的约50家增加到目前的约130家，低浓度的过磷酸钙、钙镁磷肥从近2000家减少到目前约1000家。 2009年行业前十名企业产量之和已占磷肥总量的47%，比“十五”末提高了33.5%，产业集中度大为提高，产生了云天化、瓮福、开磷、宜化、中化、洋丰、铜化等一批大型磷复肥企业集团。其中主要品种磷酸二铵产业集中度最高，前五家企业的产量之和占到全国产量的52%；前十家企业之和占总产量的74%。 3、技术进步、资源综合利用取得新成果 目前，30万吨/年磷酸、20万吨/年磷酸一铵、60万吨/年磷酸二铵、40万吨/年硫铁矿制硫酸、80万吨/年硫磺制硫酸装置的设计、制造、安装都基本实现了国产化，达到了世界先进水平，装置投资大幅度降低。一些以往需进口的关键设备如料浆泵、磷酸氟回收尾气风机、转台式过滤机等国产化进程进展顺利。 胶磷矿精选富集技术达到国际领先水平，中低品位磷矿选矿产业化程度大幅度提高，从磷矿中提碘也已经实现规模化；我国自行开发的料浆法磷铵、氯化钾低温转化生产硫基复合肥、磷石膏制硫酸联产水泥、磷酸快速萃取、传统法DAP与料浆法MAP联产、湿法磷酸净化、回收副产氟生产无水氟化氢等技术都具有世界先进水平；缓控释肥生产技术后来居上，多种缓释肥、控释肥逐步在大田作物上推广应用。 此外，利用酸性废水、低温尾气、活性炭回收热电锅炉含硫烟气等一大批科研成果已成功应用在循环经济项目中，一些过去的废物正在重新变为宝贵的资源，从发展循环经济中受益成为全行业的共识。 4、品牌建设取得阶段性成果。 磷肥企业在发展的同时，也十分重视产品质量建设，通过积极开展农化服务工作，提高了产品品牌的美誉度和企业形象。截止2009年底，磷复肥行业获得“中国名牌产品”的有22个企业的25个品牌，获得“中国驰名商标”的有40家单位，获得省名牌和省著名商标的更多。 由于产品质量过硬，出口量递增，从2007年开始我国已成为磷肥净出口国，产品出口从东南亚等周边国家拓展到拉美、澳大利亚等国家和地区，出口的主要磷复肥品种占世界贸易量的20