关于子公司SEACOSRL操作展公告.PDFVIP

股票代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-073 渤海租赁股份有限公司 关于子公司SEACO SRL 操作美元资产证券化融资项目的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2014 年7 月10 日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2014 年第七次临时董事会审议通过了《关于子公司SEACO SRL 操作美元资产证 券化融资的议案》（详见公司于2014 年7 月11 日刊登在《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网 上的相关公告），公司全资子公 司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司SEACO SRL （以下简称“SEACO”）为发展集装箱租赁业务，降低融资成本，优化借款结构， 拟在境外通过其持股100%的特殊目的子公司Global SC Finance II SRL 发行 金额不超过6 亿美元的资产证券化融资项目（ABS，Assets-Backed Securization ）（项目简称“资产证券化融资项目”）。2014 年7 月28 日， 上述议案经公司2014 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司于2014 年7 月29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上的相关公告）。 2014 年8 月1 日，公司接到子公司SEACO 通知，SEACO 操作的资产证券化 融资项目已于2014 年7 月30 日结束发行，SEACO 通过其持股100%的特殊目的 子公司Global SC Finance II SRL （以下简称“发行人”）共募集5 亿美元资 金，综合发行价为票面金额的99.98%，综合年化票面固定利率为3.15%。本次 资产证券化融资项目自2014 年8 月起按月支付本息，预期于2024 年7 月偿付 完毕；项目存续期发行人可根据协议条款提前赎回；发行人以其所有的集装箱 及集装箱租赁收入作为担保。本次资产证券化融资项目的结构设计代理人是德 意志银行（Deutsche Bank Securities ），承销商为德意志银行、瑞士信贷 （Credit Suisse ）和ABN Amro Securities，标准普尔评级服务公司和DBRS 信用评级公司给予此资产证券化融资项目A 评级。 本公司拟将本次资产证券化融资项目发行募集资金用于Seaco 及其下属子 公司的境外扩展计划，包括但不限于置换Seaco 现有借款及采购集装箱，后续 募集资金的有效利用将对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2014 年8 月1 日